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Visibilité et prévisions du pipeline de ventes
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            Ajout et gestion de contacts depuis Inspection du pipeline

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            3. Visibilité et prévisions du pipeline de ventes

            Ajout et gestion de contacts depuis Inspection du pipeline

            Ajoutez des rôles de contact, créez des tâches, planifiez des événements et envoyez des e-mails directement depuis Inspection du pipeline. Cela permet de garder les parties prenantes des opportunités précises et à jour.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour modifier le rôle des contacts : Autorisations Utilisateur d'Inspection du pipeline

            Tenez vos parties prenantes informées pour vous aider, vous et votre responsable, à déterminer avec précision qui est impliqué dans une affaire et qui doit encore être contacté. Vous pouvez gérer ces relations sans quitter votre vue du pipeline.

            1. Sous l'onglet Opportunités, cliquez sur Inspection du pipeline.
            2. Cliquez sur le numéro de la colonne Contacts de l'opportunité que vous souhaitez mettre à jour.

              Le panneau latéral ouvre l'onglet Contacts.

              Si la colonne Contacts n'est pas affichée, cliquez sur l'icône d'engrenage, sélectionnez Sélectionner les champs à afficher et ajoutez Contacts.

            3. Si une personne active est répertoriée, mais n'a pas de rôle, cliquez sur Ajouter un rôle contact, puis définissez le rôle approprié.
            4. Pour changer le rôle actuel d'une partie prenante, cliquez sur Modifier le rôle.
            5. Pour envoyer un e-mail, cliquez sur l'icône d'e-mail en regard d'un contact ou sur le bouton Envoyer un e-mail en bas du panneau.
            6. Pour créer une tâche ou planifier un événement, cliquez sur le menu déroulant en regard d'un contact.
            Remarque
            Remarque Pour afficher plus de détails sur un contact, cliquez sur son nom dans le panneau latéral pour ouvrir son enregistrement complet sous un nouvel onglet.
             
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            Salesforce Help | Article