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Nozioni di base sulle vendite
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            Aggiunta e gestione dei referenti da Ispezione opportunità in corso di realizzazione

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            Aggiunta e gestione dei referenti da Ispezione opportunità in corso di realizzazione

            Aggiungere ruoli referente, creare nuove operazioni, pianificare eventi e inviare email direttamente da Ispezione opportunità in corso di realizzazione. Ciò consente di mantenere gli stakeholder opportunità precisi e aggiornati.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere o modificare i ruoli referente: Autorizzazioni Utente Ispezione opportunità in corso di realizzazione

            Mantenere aggiornati gli stakeholder della trattativa aiuta l'utente e il suo responsabile a vedere esattamente chi è coinvolto in una trattativa e chi deve ancora essere contattato. È possibile gestire queste relazioni senza uscire dalla visualizzazione delle opportunità in corso di realizzazione.

            1. Nella scheda Opportunità, fare clic su Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
            2. Fare clic sul numero nella colonna Referenti per l'opportunità che si desidera aggiornare.

              Il riquadro laterale si apre sulla scheda Referenti.

              Se la colonna Referenti non è visualizzata, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio, selezionare Seleziona campi da visualizzare e aggiungere Referenti.

            3. Se una persona attiva è elencata ma non ha un ruolo, fare clic su Aggiungi ruolo referente e impostare il ruolo appropriato.
            4. Per modificare il ruolo corrente di uno stakeholder, fare clic su Modifica ruolo.
            5. Per inviare un'email, fare clic sull'icona dell'email accanto a un referente o sul pulsante Invia email nella parte inferiore del riquadro.
            6. Per creare una nuova operazione o pianificare un evento, fare clic sul menu a discesa accanto a un referente.
            Nota
            Nota Per visualizzare ulteriori dettagli su un referente, fare clic sul suo nome nel riquadro laterale per aprirne il record completo in una nuova scheda.
             
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            Salesforce Help | Article