パイプラインインスペクションからの取引先責任者の追加と管理

取引先責任者の役割の追加、新しい ToDo の作成、イベントのスケジュール、パイプラインインスペクションからの直接メールの送信を行います。これにより、商談の関係者が正確かつ最新の状態を保つことができます。

必要なユーザー権限
取引先責任者の役割を追加または編集する	「パイプラインインスペクションユーザー」権限

商談の関係者に最新情報を提供することで、あなたとマネージャーは、誰が商談に関与していて、まだ連絡が必要なのかを正確に把握できます。パイプラインビューから離れることなく、これらのリレーションを管理できます。

[Opportunities (商談)] タブで、[Pipeline Inspection (パイプラインインスペクション)] をクリックします。
更新する商談の [取引先責任者] 列の数値をクリックします。
サイドパネルが開き、[取引先責任者] タブが開きます。
[取引先責任者] 列が表示されない場合は、歯車アイコンをクリックし、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択して、取引先責任者を追加します。
有効なユーザーが表示されているがロールがない場合は、[取引先責任者の役割を追加(Add Contact Role)] をクリックして適切なロールを設定します。
関係者の現在のロールを変更するには、［Edit Role］ をクリックします。
メールを送信するには、取引先責任者の横にあるメールアイコンをクリックするか、パネルの下部にある [メールを送信] ボタンをクリックします。
新しい ToDo を作成したり、イベントをスケジュールしたりするには、取引先責任者の横にあるドロップダウンメニューをクリックします。

メモ取引先責任者に関する詳細を表示するには、サイドパネルでその名前をクリックして、新しいタブでその詳細レコードを開きます。

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