파이프라인 검사에서 연락처 추가 및 관리

연락처 역할을 추가하고, 새 과업을 만들고, 이벤트를 예약하고, 파이프라인 검사에서 직접 이메일을 보냅니다. 이를 통해 기회 이해당사자를 정확하고 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

필요한 사용자 권한
연락처 역할 추가 또는 편집:	파이프라인 검사 사용자 권한

거래 이해당사자를 최신 상태로 유지하면 사용자 및 관리자가 거래와 관련된 사람 및 연락해야 하는 사람을 정확하게 파악할 수 있습니다. 파이프라인 보기를 벗어나지 않고 이러한 관계를 관리할 수 있습니다.

Opportunities 탭에서 Pipeline Inspection(파이프라인 검사)을 클릭합니다.
업데이트할 기회에 대한 연락처 열의 번호를 클릭합니다.
사이드 패널이 연락처 탭으로 열립니다.
연락처 열이 표시되지 않는 경우 기어 아이콘을 클릭하고 표시할 필드 선택을 선택하고 연락처를 추가합니다.
활성 개인이 나열되지만 역할이 없는 경우 연락처 역할 추가를 클릭하고 적절한 역할을 설정합니다.
이해당사자의 현재 역할을 변경하려면 역할 편집을 클릭합니다.
이메일을 보내려면 연락처 옆에 있는 이메일 아이콘이나 패널 하단의 이메일 보내기 버튼을 클릭합니다.
새 과업을 만들거나 이벤트 일정을 예약하려면 연락처 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

노트 연락처에 대한 자세한 내용을 보려면 사이드 패널에서 이름을 클릭하여 새 탭에서 전체 레코드를 엽니다.

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