Loading
Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Contactpersonen toevoegen en beheren vanuit Pijplijninspectie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn

            Contactpersonen toevoegen en beheren vanuit Pijplijninspectie

            Voeg contactpersoonsrollen toe, maak nieuwe taken, plan events en verzend e-mailberichten rechtstreeks vanuit Pijplijninspectie. Zo houdt u opportunitybelanghebbenden nauwkeurig en up-to-date.

            Vereiste editions

            Ondersteunde editions weergeven.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Contactpersoonsrollen toevoegen of bewerken: Gebruikersmachtigingen voor Pijplijninspectie

            Door uw belanghebbenden bij deals up-to-date te houden, kunnen u en uw manager precies zien wie er bij een deal betrokken is en wie er nog moet worden bereikt. U kunt deze relaties beheren zonder uw pijplijnweergave te verlaten.

            1. Klik op het tabblad Opportunities op Pijplijninspectie.
            2. Klik op het nummer in de kolom Contactpersonen voor de opportunity die u wilt bijwerken.

              Het zijdeelvenster wordt geopend naar het tabblad Contactpersonen.

              Als u de kolom Contactpersonen niet ziet, klikt u op het tandwielpictogram, selecteert u Weer te geven velden selecteren en voegt u Contactpersonen toe.

            3. Als een actieve persoon wordt vermeld, maar geen rol heeft, klikt u op Contactpersoonsrol toevoegen en stelt u de juiste rol in.
            4. Klik voor het wijzigen van de huidige rol van een belanghebbende op Rol bewerken.
            5. Als u een e-mailbericht wilt verzenden, klikt u op het pictogram E-mail naast een contactpersoon of op de knop E-mail verzenden onder aan het deelvenster.
            6. Als u een nieuwe taak wilt maken of een event wilt plannen, klikt u op het vervolgkeuzemenu naast een contactpersoon.
            Opmerking
            Opmerking Klik voor meer details over een contactpersoon op diens naam in het zijdeelvenster om diens volledige record in een nieuw tabblad te openen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article