Legge til og behandle kontakter fra Pipeline Inspection
Legg til kontaktroller, opprett nye oppgaver, planlegg hendelser og send e-post direkte fra Pipeline Inspection. Dette hjelper deg å holde salgsmulighetsinteressenter nøyaktige og oppdaterte.
Å holde avtalens interessenter oppdatert hjelper deg og lederen med å se nøyaktig hvem som er involvert i en avtale, og hvem som fremdeles må nås. Du kan behandle disse relasjonene uten å forlate pipelinevisningen.
Klikk på Pipeline Inspection på Salgsmuligheter-fanen.
Klikk på nummeret i Kontakter-kolonnen for salgsmuligheten du vil oppdatere.
Sidepanelet åpnes i Kontakter-fanen.
Hvis du ikke ser Kontakter-kolonnen, klikker du på tannhjulikonet, velger Velg felt som skal vises og legger til Kontakter.
Hvis en aktiv person er oppført, men ikke har en rolle, klikker du på Legg til kontaktrolle og angir den riktige rollen.
Hvis du vil endre en interessents gjeldende rolle, klikker du på Rediger rolle.
Hvis du vil sende en e-postmelding, klikker du på e-postikonet ved siden av en kontakt eller på knappen Send e-post nederst i panelet.
Hvis du vil opprette en ny oppgave eller planlegge en hendelse, klikker du på rullegardinmenyen ved siden av en kontakt.
Merk Hvis du vil se flere detaljer om en kontakt, klikker du på navnet deres i sidepanelet for å åpne hele posten i en ny fane.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
