Adicionar e gerenciar contatos da Inspeção do pipeline
Adicione papéis de contato, crie novas tarefas, agende eventos e envie emails diretamente da Inspeção do pipeline. Isso ajuda a manter as partes interessadas da oportunidade precisas e atualizadas.
Manter as partes interessadas do negócio atualizadas ajuda você e seu gerente a ver exatamente quem está envolvido em um negócio e quem ainda precisa ser contatado. Você pode gerenciar esses relacionamentos sem sair da exibição de pipeline.
Na guia Oportunidades, clique em Inspecção de pipeline.
Clique no número na coluna Contatos da oportunidade que você deseja atualizar.
O painel lateral é aberto na guia Contatos.
Se a coluna Contatos não estiver visível, clique no ícone de engrenagem, selecione Selecionar campos a exibir e adicione Contatos.
Se uma pessoa ativa estiver listada, mas não tiver um papel, clique em Adicionar papel de contato e defina o papel adequado.
Para alterar o papel atual de uma parte interessada, clique em Editar papel.
Para enviar um email, clique no ícone de email ao lado de um contato ou no botão Enviar email na parte inferior do painel.
Para criar uma nova tarefa ou agendar um evento, clique no menu suspenso ao lado de um contato.
Nota Para ver mais detalhes sobre um contato, clique no nome dele no painel lateral para abrir o registro completo em uma nova guia.
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