Loading
Доступность ожидаемых продаж и прогнозирование
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление контактов из проверки ожидаемых продаж и управление ими

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Доступность ожидаемых продаж и прогнозирование

            Добавление контактов из проверки ожидаемых продаж и управление ими

            Добавьте роли контактов, создайте новые задачи, запланируйте события и отправьте электронные сообщения напрямую из проверки ожидаемых продаж. Это помогает поддерживать точность и актуальность заинтересованных лиц.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых версий.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для добавления или редактирования ролей контактов: Полномочия пользователя проверки ожидаемых продаж

            Поддержание актуальности заинтересованных лиц в сделке помогает вам и вашему менеджеру точно увидеть, кто участвует в сделке и с кем еще нужно связаться. Вы можете управлять этими взаимосвязями, не выходя из представления ожидаемых продаж.

            1. Во вкладке возможностей нажмите «Проверка ожидаемых продаж».
            2. Щелкните номер в столбце «Контакты» для нужной возможности.

              Боковая панель открывается на вкладке «Контакты».

              Если столбец «Контакты» не отображается, нажмите на значок шестеренки, выберите «Выбрать поля для отображения» и добавьте «Контакты».

            3. Если активный пользователь находится в списке, но не имеет роли, нажмите «Добавить роль контакта» и установите соответствующую роль.
            4. Чтобы изменить текущую роль заинтересованного лица, щелкните «Редактировать роль».
            5. Чтобы отправить сообщение эл. почты, щелкните значок эл. почты напротив нужного контакта или кнопку «Отправить сообщение эл. почты» внизу панели.
            6. Чтобы создать задачу или запланировать событие, нажмите на раскрывающееся меню рядом с контактом.
            Примечание
            Примечание Чтобы просмотреть дополнительные сведения о контакте, щелкните его имя на боковой панели и откройте полную запись на новой вкладке.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article