Loading
Synlighet och prognoser för försäljningspipeline
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till och hantera kontakter från Pipelineinspektion

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Synlighet och prognoser för försäljningspipeline

            Lägg till och hantera kontakter från Pipelineinspektion

            Lägg till kontaktroller, skapa nya uppgifter, schemalägg händelser och skicka e-post direkt från Pipelineinspektion. Detta hjälper dig att hålla säljprojektintressenter korrekta och uppdaterade.

            Versioner som krävs

            Visa versioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till eller redigera kontaktroller: Användarbehörigheter för Pipelineinspektion

            Att hålla dina affärsintressenter uppdaterade hjälper dig och din chef att se exakt vem som är involverad i en affär och vem som fortfarande behöver nås. Du kan hantera dessa relationer utan att lämna din pipelinevy.

            1. På fliken Säljprojekt, klicka på Pipelineinspektion.
            2. Klicka på numret i kolumnen Kontakter för det säljprojekt du vill uppdatera.

              Sidopanelen öppnas till fliken Kontakter.

              Om du inte ser kolumnen Kontakter, klicka på kugghjulsikonen, välj Välj fält att visa och lägg till Kontakter.

            3. Om en aktiv person är listad men inte har en roll, klicka på Lägg till kontaktroll och ange lämplig roll.
            4. För att ändra en intressents aktuella roll, klicka på Redigera roll.
            5. För att skicka ett e-postmeddelande, klicka på e-postikonen bredvid en kontakt eller knappen Skicka e-post längst ner i panelen.
            6. För att skapa en ny uppgift eller schemalägga en händelse, klicka på rullmenyn bredvid en kontakt.
            Anteckning
            Anteckning För att se mer detaljer om en kontakt, klicka på deras namn i sidopanelen för att öppna deras fullständiga post i en ny flik.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article