Loading
销售基本知识
目录
筛选器 (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            从漏斗检查添加和管理联系人

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 销售基本知识

            从漏斗检查添加和管理联系人

            添加联系人角色，创建新任务，计划事件，并直接从漏斗检查发送电子邮件。这有助于您保持业务机会利益相关者准确和最新。

            所需的 Edition

            查看支持版本。
            所需用户权限
            添加或编辑联系人角色： 漏斗检查用户权限

            让您的交易利益相关者了解最新情况有助于您和您的经理准确了解谁参与了交易，以及谁仍然需要联系。您可以管理这些关系，而无需离开漏斗视图。

            1. 在“业务机会”选项卡上，单击漏斗检查。
            2. 对于要更新的业务机会，单击联系人列中的数字。

              侧面板打开“联系人”选项卡。

              如果您未看到“联系人”列，单击齿轮图标，选择选择要显示的字段并添加联系人。

            3. 如果列出活跃人员但没有角色，请单击添加联系人角色并设置适当角色。
            4. 要更改相关方的当前角色，请单击编辑角色。
            5. 要发送电子邮件，单击联系人旁边的电子邮件图标或面板底部的发送电子邮件按钮。
            6. 要创建新任务或计划事件，单击联系人旁边的下拉菜单。
            备注
            备注 要查看有关联系人的更多详细信息，单击侧面板中的姓名，以在新选项卡中打开完整记录。
             
            正在加载
            Salesforce Help | Article