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銷售基本概念
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            從銷售管道檢查新增和管理連絡人

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            3. 銷售基本概念

            從銷售管道檢查新增和管理連絡人

            新增連絡人角色、建立新工作、排程事件,並直接從「銷售管道檢查」傳送電子郵件。這可協助您讓機會利害關係人保持準確且處於最新狀態。

            必要版本

            檢視支援的版本。
            需要的使用者權限
            新增或編輯連絡人角色： 「銷售管道檢查使用者」權限

            讓交易利害關係人處於最新狀態可協助您與您的經理確切瞭解交易涉及的對象,以及仍需要連絡的對象。您可以管理這些關係,而無須離開銷售管道檢視。

            1. 在「機會」索引標籤上,按一下「銷售管道檢查」。
            2. 針對您要更新的機會,按一下「連絡人」欄中的號碼。

              側邊面板會開啟至「連絡人」索引標籤。

              如果您看不到「連絡人」欄,請按一下齒輪圖示,選取「選取要顯示的欄位」,然後新增「連絡人」。

            3. 如果已列出已啟用人員,但沒有角色,請按一下「新增連絡人角色」,然後設定適當的角色。
            4. 若要變更利害關係人的目前角色,請按一下「編輯角色」。
            5. 若要傳送電子郵件,請按一下連絡人旁的電子郵件圖示,或按一下面板底部的「傳送電子郵件」按鈕。
            6. 若要建立新工作或排程事件,請按一下連絡人旁的下拉式功能表。
            備註
            備註 若要查看更多連絡人的詳細資料,請按一下側邊面板中的連絡人姓名,以在新索引標籤中開啟其完整記錄。
             
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