Auswählen, wer die Pipeline-Untersuchung verwenden kann
Ermöglichen Sie es, dass Ihr Vertriebsteam seine Pipelines verwalten kann.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit Sales Cloud in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition
Verfügbar mit der Anwendung für Umsatzintelligenz, die gegen Aufpreis verfügbar ist in: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Berechtigungssätzen:
Berechtigungssätze zuweisen
Benutzer mit einem Standardbenutzer- oder Systemadministratorprofil haben Zugriff auf die Pipeline-Untersuchung. Alternativ können Sie Benutzern auch einen der Berechtigungssätze für die Pipeline-Untersuchung zuweisen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
Klicken Sie auf den Berechtigungssatz "Pipeline-Untersuchung". Wenn Sie über die Salesforce Unlimited Edition verfügen, klicken Sie auf den Berechtigungssatz "Pipeline-Untersuchung – Enthalten". Sie können Benutzern mit einer Salesforce-Standardbenutzerlizenz Berechtigungen vom Typ "Pipeline-Untersuchung" zuweisen.
Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten und dann auf Zuweisungen hinzufügen. Weisen Sie Benutzern dann den Berechtigungssatz zu und klicken Sie auf Fertig.
Sie können auch mit den Berechtigungssätzen "Umsatzintelligenzadministrator" oder "Umsatzintelligenzbenutzer" Zugriff erteilen. Sie können Benutzern den Berechtigungssatz "Pipeline-Untersuchung" oder "Umsatzintelligenz" zuweisen. Wenn Sie demselben Benutzer mehrere Berechtigungssätze zuweisen, werden mehrere Benutzerlizenzen verbraucht.
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