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Consideraciones para configurar Inspección de oportunidades en curso
Revise consideraciones importantes antes de instalar y configurar Inspección de oportunidades en curso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Actividades y mediciones de actividad
Importante A partir de Summer ’25, los datos de Mediciones de actividad y Creación de informes de Activity 360 no están disponibles en Inspección de oportunidades en curso a menos que se hayan configurado previamente. Este cambio afecta a los recuentos de actividades por tipo en Cronología de actividad y la función Quién está implicado. Si ya está utilizando mediciones de actividad y datos de creación de informes de Activity 360 en Inspección de oportunidades en curso, puede continuar haciéndolo hasta Summer ’26, cuando se programa la retirada de estas herramientas de creación de informes de Captura de actividad de Einstein. Consulte Creación de informes de Einstein Activity Capture Activity 360, Mediciones de actividad, Próxima jubilación de panel de actividades (Summer ’26).
- Para ver recuentos de actividades recientes en el panel lateral, configure Creación de informes de Activity 360 o Mediciones de actividad en Captura de actividad de Einstein, o ambas opciones. Si activó las dos opciones, sus mediciones de actividad proceden de Creación de informes de Activity 360.
Funciones de Einstein y perspectivas en Inspección de oportunidades en curso
- Para mostrar el campo Puntuación de oportunidad, active Puntuación de oportunidades de Einstein. Las puntuaciones de oportunidad se muestran en niveles en vez de con valores numéricos.
- Perspectivas de acuerdos de Einstein incluye perspectivas basadas en Puntuación de oportunidades de Einstein. Para mostrar estas perspectivas, active primero Puntuación de oportunidades de Einstein. Estas perspectivas solo están disponibles en Inspección de oportunidades en curso.
- Para obtener más perspectivas basadas en actividad en Perspectivas de acuerdos de Einstein, recomendamos configurar Captura de actividad de Einstein.
- Para obtener más perspectivas basadas en correo electrónico en Perspectivas de negociaciones de Einstein, configure Captura de actividad de Einstein y Perspectivas de correo electrónico de Einstein.
- Para obtener perspectivas basadas en grabaciones de llamadas en Perspectivas de negociaciones de Einstein, configure Perspectivas de conversaciones de Einstein.
- Para obtener perspectivas sobre casos de servicio, utilice casos de uso. Las perspectivas se muestran sobre los casos de servicio para las cuentas, contactos o productos asociados de la oportunidad. Si utiliza el campo Producto en casos, obtendrá más datos. El campo Producto solo está disponible si se configuran las asignaciones para incluir productos.
- Para permitir a los usuarios agregar contactos a cadencias desde perspectivas de negociaciones y oportunidades, agregue la acción Agregar a cadencia al formato de registro de oportunidad. Su empresa debe tener una licencia de Sales Engagement (High Velocity Sales) y los usuarios necesitan permisos de Sales Engagement (High Velocity Sales).
Filtros
- Los usuarios pueden filtrar por propietario de oportunidad, equipos de oportunidad o territorios.
- Los gestores pueden ver las negociaciones de los usuarios que tengan funciones subordinadas en la jerarquía de funciones, donde el usuario es el propietario de la oportunidad o está en el equipo de oportunidades.
- Los usuarios con el permiso Ver todos los registros en oportunidades pueden buscar cualquier usuario y ver oportunidades que pertenecen a ese usuario y a otros usuarios con funciones subordinadas en la jerarquía de funciones.
- Para ver las negociaciones donde los informes están en el equipo de oportunidades, los usuarios deben estar en la misma rama de la jerarquía de funciones.
Gráfico de flujo
- Para activar el gráfico de flujo Inspección de oportunidades en curso, debe tener la licencia complementaria Inteligencia de ingresos.
- Para acceder al gráfico de flujo de Inspección de oportunidades en curso, los usuarios deben tener asignado un conjunto de permisos de Inteligencia de ingresos.
- El gráfico de flujo es el gráfico correspondiente donde ve las mediciones de categoría de previsión. Si activa el gráfico de flujo pero no activa las mediciones de categoría de previsión, sus usuarios no ven el gráfico de flujo.
- Para obtener datos en el gráfico de flujo, asegúrese de que las tendencias históricas estén activadas para oportunidades.
Gráfico en cascada
- Cuando se activan las mediciones de cambios de oportunidades en curso, se muestra un gráfico en cascada a los usuarios en la ficha Gráfico.
- Para obtener datos en el gráfico en cascada, asegúrese de que las tendencias históricas estén activadas para oportunidades.
Tendencias históricas
- Cuando activa Inspección de oportunidades en curso, las tendencias históricas se activan para oportunidades, si no están ya activadas. Hay cinco campos configurados para el seguimiento de forma predeterminada: Importe, Fecha de cierre, Categoría de previsión, Probabilidad y Etapa. Puede activar 3 campos más para un total de 8 campos.
- El campo Siguiente paso se configura automáticamente en tendencias históricas cuando se activa Inspección de oportunidades en curso y se utiliza uno de los campos de oportunidades asignado.
- Tendencias históricas debe estar activada para:
- Ver cambios de oportunidades y perspectivas cuando pasa el ratón sobre los campos Importe, Cambio, Fecha de cierre, Categoría de previsión y Etapa, así como sus campos de número y divisa personalizados. Los cambios se indican únicamente para negociaciones abiertas y en curso.
- Mostrar las mediciones Nuevo, Ganada, Aumentada, Introducida, Extraída, Disminuida y Perdida en la agrupación de mediciones de cambios de oportunidades en curso y las listas de oportunidades correspondientes.
- Mostrar el campo Cambiar en oportunidades al filtrar la lista por las mediciones Ingresos mayor o menores en la agrupación de mediciones de cambios de oportunidades en curso.
- Obtenga detalles de la última actualización cuando el campo Siguiente paso no se actualizó en 7 días o más.
- Vea los datos en los gráficos de flujo o en cascada.
- Aunque puede utilizar los campos Ingresos previstos y Cantidad como campos de resumen, no están disponibles en tendencias históricas. Si utiliza estos campos como campos de resumen, algunas mediciones o gráficos no muestran datos.
- Después de activar el campo Siguiente paso en tendencias históricas, tardaremos al menos 7 días en recopilar los datos históricos antes de que vea los detalles de la última actualización.
- Si realiza cambios de configuración en tendencias históricas, como agregar filtros, algunos registros y campos no muestran perspectivas y cambios de oportunidades. Por ejemplo, cuando agrega un filtro, el campo Siguiente paso no se muestra como Tendencia. Los importes de oportunidades también se pueden excluir de los gráficos y los cálculos de mediciones.
- Si las tendencias históricas se activaron para oportunidades antes de que activara Inspección de oportunidades en curso, su configuración de tendencias históricas no cambia.
- Cuando activa Tendencias históricas en Inspección de oportunidades en curso, 3 meses de datos históricos más el mes actual se copian en la tabla de tendencias históricas y los datos se almacenan durante 12 meses. Si utilizó oportunidades más de 3 meses antes del mes en que activó tendencias históricas, sus mediciones de inspección de oportunidades en curso muestran datos solo para los últimos 3 meses y el mes actual.
- El historial de campos para campos personalizados de número o divisa se realiza un seguimiento a partir del día en que los activa en Tendencias históricas.
Mediciones y campos de oportunidades en curso
- Inspección de oportunidades en curso admite campos de número y divisa estándar o personalizados para resumir mediciones de oportunidades en curso. Importe es el campo predeterminado. En base a los campos que configuró un administrador, los usuarios pueden establecer o cambiar el campo de resumen en sus vistas de oportunidades en curso al utilizar los campos disponibles en el menú Controles de vista de lista.
- Los campos de fórmula no se pueden utilizar como campos de resumen.
- Ahora puede cambiar el nombre de las mediciones de categorías de previsiones que se muestra en la vista Inspección de oportunidades en curso. Puede acceder a todos los vínculos para cambiar el nombre de las mediciones de categorías de previsiones desde la página Configuración de inspección de oportunidades en curso. Si selecciona Acumulaciones de categoría única, cambie el nombre de las categorías de previsión en el Gestor de objetos. Si selecciona Acumulaciones de previsiones acumulativas, cambie el nombre de las categorías de previsión directamente en la página Configuración. Para modificar lo que se muestra en otros idiomas para ambos ajustes, vaya a la página de configuración de mediciones de inspección de oportunidades en curso en Sistema de traducción.
- Las mediciones de Cambios de oportunidades en curso muestran un campo Cambio en la lista de oportunidades cuando los usuarios filtran la vista por las mediciones de aumento y reducción. El campo Cambiar se excluye del límite de 15 campos que los usuarios pueden mostrar en la vista Oportunidades en curso.
- No puede mostrar campos de área de texto enriquecido personalizados en la lista de oportunidades en Inspección de oportunidades en curso.
- No puede cambiar el nombre de las mediciones de cambios de oportunidades en curso.
Campo recuento de distribución
- El campo Recuento de distribución está activado de forma predeterminada en Inspección de oportunidades en curso y oportunidades. Para controlar la visibilidad del campo, vaya a Configuración de oportunidad en Configuración.
- Para ver el campo Recuento de distribución en la lista Oportunidad en Inspección de oportunidades en curso, los usuarios deben agregarlo. Para que se muestre en la lista, vaya al menú Controles de vista de lista, debajo del icono de engranaje, y seleccione Seleccionar campos para mostrar.
- No puede agregar el campo Recuento de distribución a formatos de registro de oportunidad.
Principales contactos y usuarios implicados en negociaciones
- Para mostrar en el panel lateral quién está implicado en oportunidades, active Creación de informes de Activity 360 en la configuración de Captura de actividad de Einstein.
- Si Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce está activada, los contactos externos y quién está implicado en secciones de negociaciones no están disponibles.
Consulte también:
- Activar Inspección de oportunidades en curso
- Configuración de informes de tendencias históricas
- Límites, limitaciones y asignaciones de informes de tendencias históricas
- Configurar Perspectivas de negociaciones en Inspección de oportunidades en curso
- Mostrar puntuaciones de oportunidades en Inspección de oportunidades en curso
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