Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden määrittämisessä huomioitavia asioita
Tutustu tärkeisiin huomioitaviin asioihin ennen kuin määrität Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
Myyntiedustajan vastuullisuuden varmistaminen myyntiputken tarkastuksella (vain englanniksi)
Toiminnot ja toimintatilastot
Tärkeää Summer ’25 -julkaisusta alkaen toimintojen tilastoista ja Activity 360 -raporteista saatu data ei ole käytettävissä myyntiputken tarkastuksessa, ellei sitä ole määritetty aiemmin. Tämä muutos vaikuttaa toimintojen määrään toimintojen aikajanalla ja Kuka osallistuu -ominaisuudessa tyypeittäin. Jos käytät jo toimintojen tilastoja ja toimintojen 360 raportointidataa myyntiputken tarkastuksessa, voit jatkaa sitä, kunnes nämä Einsteinin toimintojen kaappauksen raportointityökalut poistetaan käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Einsteinin toimintojen kaappauksen toimintojen 360 -raportointi, Toimintojen tilastot, Toimintojen mittaristo, joka poistetaan käytöstä.
- Jos haluat sisällyttää Einsteinin toimintojen kaappauksen sähköpostit myyntiputken tarkastuksen Viimeisin toiminto -kenttään, ota käyttöön Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi.
- Jos käytät edelleen toimintojen 360 raportointia tai toimintojen tilastoja Einsteinin toimintojen kaappauksessa, sivupaneelin toimintojen määrät saadaan molemmista lähteistä. Jos käytät molempia, toimintotilastosi saadaan Activity 360 -raporteista.
- Einsteinin keskusteluhavainnot- ja Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjät voivat lisätä Toiminto-sarakkeen myyntiputken tarkastukseen vain, jos heidän tietonsa on tallennettu Salesforce Platformiin. Jos esimerkiksi Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -vaihtoehto on käytössä.
Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden Einstein-ominaisuudet ja -havainnot
- Ota Einsteinin mahdollisuuksien pisteytys käyttöön näyttääksesi havaintoja, jotka perustuvat mahdollisuuksien pisteisiin Einsteinin diilien havainnoissa. Nämä havainnot ovat käytettävissä vain myyntiputken tarkastuksessa.
- Ota Einsteinin mahdollisuuksien pisteytys käyttöön näyttääksesi Mahdollisuuden pisteet -kentän. Mahdollisuuksien pisteet näytetään tasoina numeroarvojen sijaan.
- Määritä Einsteinin toimintojen kaappaus saadaksesi enemmän toimintoihin perustuvia havaintoja Einsteinin diilien havainnoista.
- Määritä Einsteinin toimintojen kaappaus ja Einstein-sähköpostihavainnot saadaksesi enemmän sähköpostiin perustuvia havaintoja Einstein Deal Insights -sovelluksessa.
- Määritä Einsteinin keskusteluhavainnot -ominaisuus saadaksesi havaintoja Einsteinin diilien havainnoista puheluiden nauhoitteiden perusteella.
- Käytä tapauksia saadaksesi syvällisiä tietoja palvelutapauksista. Havaintoja näytetään mahdollisuuden tileihin, yhteyshenkilöihin tai tuotteisiin liittyvistä palvelutapauksista. Jos käytät tapausten Tuote-kenttää, saat enemmän dataa. Tuote-kenttä on käytettävissä vain, jos oikeutukset on määritetty sisältämään tuotteet.
- Jos haluat sallia käyttäjien lisätä tapahtumiin yhteyshenkilöitä diilien havainnoista ja mahdollisuuksista, lisää Lisää tapahtumiin -toiminto mahdollisuuksien tietueiden asetteluun. Yhtiölläsi täytyy olla Sales Engagement (High Velocity Sales) -lisenssi ja käyttäjät tarvitsevat Sales Engagement (High Velocity Sales) -käyttöoikeudet.
Suodattimet
- Käyttäjät voivat suodattaa mahdollisuuden omistajan, mahdollisuustiimien tai alueiden perusteella.
- Päälliköt voivat nähdä diilit käyttäjille, joilla on alirooleja roolihierarkiassa, jossa käyttäjä on joko mahdollisuuden omistaja tai mahdollisuustiimin jäsen.
- Käyttäjät, joilla on kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus mahdollisuuksissa, voivat hakea mitä tahansa käyttäjää ja nähdä kyseisen käyttäjän ja muiden roolihierarkiassa alarooleja käyttävien käyttäjien omistamat mahdollisuudet.
- Käyttäjien täytyy kuulua samaan roolihierarkian haaraan nähdäkseen diilit, joissa on raportteja mahdollisuustiimistä.
Kulkukaavio
- Tarvitset Revenue Intelligence -lisäosalisenssin ottaaksesi Myyntiputken tarkastus -kulkukaavion käyttöön.
- Käyttäjät tarvitsevat Revenue Intelligence -käyttöoikeusjoukon käyttääkseen Myyntiputken tarkastus -kulkukaaviota.
- Kulkukaavio on vastaava kaavio, josta tarkastelet ennusteluokan tilastoja. Jos otat kulkukaavion käyttöön, mutta et ota ennusteluokan tilastoja käyttöön, käyttäjäsi eivät näe kulkukaaviota.
- Ota historialliset trendit käyttöön mahdollisuuksille saadaksesi tietoja kulkukaaviosta.
Vesiputouskaavio
- Ota myyntiputken muutostilastot käyttöön näyttääksesi vesiputouskaavion Kaavio-välilehdessä.
- Ota historialliset trendit käyttöön mahdollisuuksille nähdäksesi dataa vesiputouskaaviossa.
Historialliset trendit
- Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden ottaminen käyttöön ottaa myös mahdollisuuksien historialliset trendit käyttöön. Seurattavaksi on määritetty oletusarvoisesti viisi kenttää: Summa, Sulkemispäivä, Ennusteluokka, Todennäköisyys ja Vaihe. Voit määrittää 3 muuta kenttää yhteensä 8 kentälle.
- Seuraava vaihe -kenttä määritetään automaattisesti historiallisissa trendeissä, kun otat Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden käyttöön ja käytät jotakin mahdollisuuksien allokoituja kenttiä.
- Historiallisten trendien täytyy olla:
- Tarkastele mahdollisuuksien muutoksia ja havaintoja siirtämällä kursorisi Summa-, Muutos-, Sulkemispäivä-, Ennusteen luokka- tai Vaihe-kentän ylle tai tarkastelemalla mukautettuja valuutta- tai numerokenttiäsi. Muutokset näytetään vain avoimille ja kesken oleville diileille.
- Näytä myyntiputken muutostilastojen ryhmittelyssä olevat uusien, voitettujen, laskettujen, siirrettyjen, poistettujen, laskettujen ja hävittyjen tilastojen ja niitä vastaavien mahdollisuuksien luettelot.
- Näytä mahdollisuuksien Muutos-kenttä suodattaessa luetteloa Increased- tai Decreased-tilastojen perusteella, kun myyntiputken muuttaa tilastojen ryhmitystä.
- Nouda edellisen päivityksen tiedot, kun Seuraava vaihe -kenttää ei ole päivitetty 7 päivään tai pidempään.
- Tarkastele kulku- tai vesiputouskaavioiden dataa.
- Voit käyttää Odotettu tuotto- ja Määrä-kenttiä yhteenvetokenttinä, mutta ne eivät ole käytettävissä historiallisissa trendeissä. Jos käytät näitä kenttiä yhteenvetokenttinä, jotkin tilastot tai kaaviot eivät näytä dataa.
- Kun Seuraava vaihe -kenttä on otettu käyttöön historiallisissa trendeissä, historiatietojen kerääminen kestää vähintään 7 päivää ennen kuin näet edellisen päivityksen tiedot.
- Jos teet historiallisten trendien kokoonpanomuutoksia, kuten lisäät suodattimia, joissakin tietueissa ja kentissä ei näytetä mahdollisuuksien muutoksia tai havaintoja. Kun esimerkiksi lisäät suodattimen, Seuraava vaihe -kenttää ei näytetä nousevana. Mahdollisuuksien summia voidaan jättää pois myös tilastojen laskutoimista ja kaavioista.
- Jos historialliset trendit on otettu käyttöön mahdollisuuksille ennen kuin otit Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden käyttöön, historiallisten trendien kokoonpanosi ei muutu.
- Kun otat historialliset trendit käyttöön myyntiputken tarkastuksessa, historialliset tiedot 3 kuukauden ajalta sekä tämänhetkinen kuukausi kopioidaan historiallisten trendien taulukkoon ja tiedot tallennetaan 12 kuukauden ajan. Jos olet käyttänyt mahdollisuuksia yli 3 kuukautta ennen kuin otit historialliset trendit käyttöön, myyntiputken tarkastuksen tilastot näyttävät tietoja vain edellisen 3 kuukauden ja tämänhetkisen kuukauden osalta.
- Mukautettujen numerokenttien tai valuuttakenttien kenttähistoriaa seurataan siitä päivästä alkaen, kun otat ne käyttöön historiallisissa trendeissä.
Myyntiputken tilastot ja kentät
- Myyntiputken tarkastus tukee sekä vakiomuotoisia että mukautettuja numero- ja valuuttakenttiä myyntiputken tilastojen yhteenvedon laatimiseen. Oletuskenttä on Summa. Pääkäyttäjän määrittämien kenttien perusteella käyttäjät voivat määrittää tai muuttaa yhteenvetokenttää myyntiputken näkymissä käyttämällä Luettelonäkymän ohjaimet -valikon käytettävissä olevia kenttiä.
- Kaavakenttiä ei voi käyttää yhteenvetokenttinä.
- Voit muuttaa ennusteluokan tilastojen nimiä, jotka näytetään Myyntiputken tarkastus -näkymässä. Kaikki linkit ennusteluokan tilastojen nimeämiseen uudelleen ovat käytettävissä Määritykset-valikon Myyntiputken tarkastus -sivulta. Jos valitset yksi luokan yhteenvedot, nimeä ennusteluokat uudelleen objektien hallinnassa. Jos valitset kumulatiiviset ennusteyhteenvedot, nimeä ennusteluokat uudelleen suoraan Määritykset-sivulta. Jos haluat muokata molempien asetusten ulkoasua muilla kielillä, avaa käännöstyökalun Myyntiputken tarkastuksen tilaston kokoonpano -sivu.
- Myyntiputken muutokset -tilastoissa näytetään muutoskenttä mahdollisuuksien luettelossa, kun käyttäjät suodattavat näkymän Parannettu- ja Vähennetty-tilastojen perusteella. Muuta-kenttä ei sisälly 15 kentän rajoitukseen, joita käyttäjät voivat näyttää Myyntiputki-näkymässä.
- Et voi näyttää mukautettuja muotoillun tekstin aluekenttiä mahdollisuuksien luettelossa myyntiputken tarkastuksessa.
- Et voi nimetä myyntiputken muutostilastoja uudelleen.
Lykkäysten määräkenttä
- Työntöjen määrä -kenttä on oletusarvoisesti käytössä myyntiputken tarkastuksessa ja mahdollisuuksissa. Hallitse kentän näkyvyyttä Määritykset-valikon Mahdollisuusasetukset-sivulta.
- Käyttäjien täytyy lisätä Lykkäysten määrä -kenttä nähdäkseen sen myyntiputken tarkastuksen mahdollisuuksien luettelossa. Jos haluat näyttää sen luettelossa, avaa hammasrataskuvakkeen Luettelonäkymän ohjaimet -valikko ja valitse Valitse näytettävät kentät.
- Et voi lisätä Lykkäysten määrä -kenttää mahdollisuuksien tietueasetteluihin.
Diileihin liittyvät tärkeimmät yhteyshenkilöt ja käyttäjät
- Jos Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnona -asetus on käytössä, ulkoiset yhteyshenkilöt ja diilien osioihin osallistuvat eivät ole käytettävissä.
- Jos käytät edelleen toimintojen 360 raportointia Einsteinin toimintojen kaappauksessa, sivupaneelissa näytetään mahdollisuuksiin osallistujat.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
