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セールスの基本
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            パイプラインインスペクションでの商談エンゲージメントの一目での確認

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            パイプラインインスペクションでの商談エンゲージメントの一目での確認

            パイプラインインスペクションに [活動] 列を追加して、各商談のエンゲージメントのヒートマップを表示します。これを使用して、発生しているインタラクションの種別を確認し、顧客が開始する活動と販売業者が開始する活動を比較し、最初にフォローアップする商談を決定します。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。

            [活動] 列をパイプラインインスペクションビューに追加すると、簡単にスキャンできるヒートマップビューでエンゲージメントレベルを一目で測定できます。ヒートマップでは、通話、行動、メールなどの受信および送信インタラクションを追跡します。送信エントリには販売業者であるあなたが開始したエンゲージメントが反映され、受信エントリには取引先責任者、リード、または商談から顧客が開始したエンゲージメントが反映されます。

            特定の日に発生したアウトバウンド活動が表示されているパイプラインインスペクションの [活動] 列。サイドパネルには、商談に関連する活動の詳細なリストが表示されます。

            次の種別の活動はヒートマップで追跡されます。一部の活動は、送信時にのみ計数されます。ToDo リスト項目など、手動で作成された ToDo や手動で記録された ToDo はヒートマップでは追跡されませんが、活動タイムラインやサイドパネルの [活動] タブには表示されたままです。

            追跡する送信活動と受信活動
            活動種別 送信 受信
            完了したケイデンス あり 不可
            電話 あり 不可
            行動 あり 不可
            Email はい はい
            リストメール あり 不可
            音声通話 はい はい
            ビデオ通話 あり 不可
            SMS (テキストメッセージ) はい はい
            Web メッセージ はい 可
             
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            Salesforce Help | Article