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          请查看漏斗检查中的交易参与概览

          请查看漏斗检查中的交易参与概览

          在漏斗检查中添加活动列,以查看每个业务机会的参与热图。使用它来查看正在进行的交互类型,比较客户发起的和卖方发起的活动,并决定首先跟进哪些业务机会。

          所需的 Edition

          查看支持版本

          在您将“活动”列添加到漏斗检查视图时,您可以在易于扫描的热图视图中快速衡量参与度。热图跟踪入站和出站交互,例如呼叫、事件和电子邮件。出站条目反映您(卖方)发起的参与,而入站条目反映客户从您的联系人、潜在客户或业务机会发起的参与。

          漏斗检查中的活动列,显示在某一天发生的出站活动。侧面板显示了与业务机会相关的活动的详细列表。

          这些类型的活动会在热图中跟踪。一些活动仅在出站时计数。手动创建或手动记录的任务(例如待办事项列表项目)不会在热图中跟踪,但它们仍会在活动时间线和侧面板的活动选项卡中可见。

          跟踪的出站和入站活动
          活动类型 出站 入站
          已完成的节奏
          呼叫
          事件
          电子邮件
          列表电子邮件
          语音呼叫
          视频通话
          短信(文本消息)
          Web 消息
           
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