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銷售管道可視性與預測
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          請參閱銷售管道檢查中的交易參與概觀

          請參閱銷售管道檢查中的交易參與概觀

          在「銷售管道檢查」中新增「活動」欄,以查看每個機會參與的熱地圖。使用它來檢閱進行中的互動類型、比較客戶起始和銷售人員起始的活動,並決定要先追蹤的機會。

          必要版本

          檢視支援的版本

          當您將「活動」欄新增至「銷售管道檢查」檢視時,您可以在可掃描的熱區圖檢視中概略衡量參與層級。熱區圖會追蹤輸入和輸出互動,例如通話、事件和電子郵件。輸出項目會反映您 (銷售人員) 起始的參與,輸入項目則反映您連絡人、商機或機會的客戶起始參與。

          「銷售管道檢查」中的「活動」欄,顯示在特定日期發生的輸出活動。側邊面板會顯示與機會相關的活動詳細清單。

          系統會在熱區圖中追蹤這些活動類型。某些活動只有在輸出時才會計入。手動建立或手動記錄的工作 (例如「待辦事項清單」項目) 不會在熱地圖中追蹤,但會在活動時程表和側邊面板上的「活動」索引標籤中保持可見。

          已追蹤輸出和輸入活動
          活動類型 輸出 輸入
          已完成步調
          通話
          事件
          電子郵件
          清單電子郵件
          語音電話
          視訊通話
          SMS (文字訊息)
          網路訊息
           
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