Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden avulla voit tarkastella myyntiputken muutosten tilastoja vesiputouskaaviossa. Jos sinulla on Revenue Intelligence -käyttöoikeus, näet kulkukaaviossa myös ennusteluokan tilastojen viimeaikaiset muutokset.
| Näytä tuetut versiot. |
Avaa myyntiputken tarkastuksen kaaviot Avaa Kaavio-välilehti. Jos haluat nähdä vesiputouskaavion, valitse Tilastot-alasvetovalikosta Pipeline Changes. Valitse Ennusteluokka nähdäksesi kulkukaavion. Näkemäsi tilastot ja kaaviot riippuvat käytössä olevista asetuksista.
Vesiputouskaavio näyttää myyntiputken muutokset, kuten luodut mahdollisuudet, myyntiputkesi kasvavat ja laskevat summat sekä voitetut ja hävitetyt summat. Se näyttää myös ajanjaksosta siirrettyjen mahdollisuuksien summat. Määritä tarkasteltavat mahdollisuudet käyttämällä suodattimia sulkemispäivälle ja käyttäjälle sekä näytettävää ajanjaksoa.
Kaavion tiedot näyttävät myyntiputken nettomuutoksen valitulta ajanjaksolta. Datasi yhteenvetoon käytetyt kentät ovat samoja kuin kulkukaaviossa käytetyt kentät, ja ne perustuvat pääkäyttäjäsi määrittämiin kenttiin.
Salesforce on määrittänyt vesiputouskaaviossa näytetyn myyntiputken muutosten tilastoryhmän tilastojen nimet, kuten Uusi, Kasvatettu ja Voitettu, eikä niitä voi muuttaa.
Kulkukaavio näyttää mahdollisuuksien ennusteluokkien muutokset suodatusehtojesi mukaisesti. Jos haluat keskittyä tiettyihin mahdollisuuksiin, käytä sulkemispäivän ja käyttäjän suodattimia ja määritä ajanjakson.
Kaavio näyttää myyntiputken muutokset valitsemastasi päivämäärästä tämänhetkiseen päivään asti. Jos haluat korostaa kyseiseen ennusteluokkaan liittyvät muutokset, napsauta kaaviossa olevaa nauhaa. Myös kaavion alla oleva luettelo päivitetään näyttämään valintasi mukaiset mahdollisuudet.
Kaaviossa näytettävät tiedot koskevat yksittäisiä ennusteluokkia. Valitse summa-, valuutta- tai numerokentistä tehdäksesi yhteenvedon myyntiputken tarkastuksen tilastoista ja kulkukaaviosta Salesforce-pääkäyttäjäsi määritysten perusteella. Käytä esimerkiksi valuuttakenttää nähdäksesi vuosittaisen toistuvan tuoton tiedot tai numerokenttää nähdäksesi tuotteiden määrät.
Salesforce määrittää ennusteluokat, ja joskus ne eivät vastaa tarkalleen käyttämäsi ennusteluokkien otsikoita. Pääkäyttäjäsi voi mukauttaa otsikoita.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.