パイプラインインスペクションのグラフ

フローグラフ

フローグラフでは、検索条件に従った商談売上予測分類の変化が表示されます。焦点を絞る商談を指定するには、完了予定日とユーザーの検索条件を使用します。また、グラフに表示する期間を指定します。

このグラフには、選択した日付から今日までのパイプラインの変化が表示されます。その売上予測分類に関連した変化を強調表示するには、グラフで帯域をクリックします。グラフの下のリストも、選択内容に関連した商談が表示されるように更新されます。

グラフに表示されるデータは個別の売上予測分類のデータです。Salesforce システム管理者が設定した内容に基づいて、金額、通貨、または数値項目から選択して、パイプラインインスペクションおよびフローグラフで総計値を集計できます。たとえば、通貨項目を使用して年間経常収益のデータを表示したり、数値項目を使用して商品数量を表示したりします。

売上予測分類は Salesforce によって定義され、使用する売上予測分類の表示ラベルに正確に対応していない場合があります。システム管理者は表示ラベルをカスタマイズできます。

滝グラフ

滝グラフには、商談の作成、パイプラインの増加/減少、成立金額や不成立金額などのパイプラインカテゴリでの変化が表示されます。期間内へ転入した商談と、期間外へ転出した商談の金額も表示されます。クイック検索条件で完了日とユーザーを使用して表示する商談を指定し、次に表示する期間を指定します。

グラフデータには、選択した期間全体で、パイプラインの正味の変化が表示されます。データの集計に使用される項目は、フローグラフに使用される項目と同じであり、その項目はシステム管理者が設定した項目に基づいています。

滝グラフに表示されるパイプライン変更指標グループの総計値名 (新規、増加、成立など) は、Salesforce によって指定され、変更できません。

メモ グラフでは、[期待収益] と [数量] は集計項目としてサポートされていません。