Diagrammen van pijplijninspectie
Met Pijplijninspectie kunt u meetgegevens van Pijplijnwijzigingen weergeven in een "waterval"-diagram. Als u toegang hebt tot Omzetintelligence, kunt u ook recente wijzigingen in meetgegevens van Prognosecategorie zien in een stroomdiagram.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Als u diagrammen wilt openen vanuit Pijplijninspectie, gaat u naar het tabblad Diagram. Als u het watervaldiagram wilt zien, selecteert u Pijplijnwijzigingen in het vervolgkeuzemenu Meetgegevens. Als u het stroomdiagram wilt zien, selecteert u Prognosecategorie. Welke meetgegevens en diagrammen u kunt zien, is afhankelijk van de instellingen die zijn ingeschakeld.
Watervaldiagram
Het "waterval"-diagram toont pijplijnwijzigingen zoals gemaakte opportunities, toenames en afnames in uw pijplijn, en gewonnen en verloren bedragen. Deze score toont ook bedragen voor opportunities die gedurende deze periode zijn opgenomen en verwijderd. Geef de weer te geven opportunities op met behulp van de filters voor sluitingsdatum en gebruiker, en vervolgens de weer te geven periode.
De diagramgegevens tonen de nettowijziging voor de pijplijn gedurende de geselecteerde periode. De velden die worden gebruikt voor het samenvatten van uw gegevens, zijn dezelfde als de velden die worden gebruikt voor het stroomdiagram, en zijn gebaseerd op de velden die uw beheerder heeft geconfigureerd.
De namen van meetgegevens, zoals Nieuw, Toegenomen en Gewonnen, in de meetgegevensgroep voor wijzigingen van de pijplijn die wordt weergegeven in het watervaldiagram, worden opgegeven door Salesforce en kunnen niet worden gewijzigd.
Stroomdiagram
Het stroomdiagram toont de wijziging in prognosecategorieën voor opportunities op basis van uw filtercriteria. Als u zich wilt richten op specifieke opportunities, gebruikt u de filters voor sluitingsdatum en gebruiker en geeft u vervolgens het tijdsbestek op.
Het diagram toont pijplijnwijzigingen vanaf de datum die u selecteert tot op heden. Klik op een band in het diagram om de wijzigingen te markeren die aan die prognosecategorie zijn gerelateerd. De lijst onder het diagram wordt ook bijgewerkt om opportunities weer te geven die zijn gerelateerd aan uw selectie.
De gegevens die worden weergegeven in het diagram, zijn voor afzonderlijke prognosecategorieën. Selecteer uit bedrag-, valuta- of getalvelden om meetgegevens samen te vatten in Pijplijninspectie en het stroomdiagram, op basis van wat uw Salesforce-beheerder heeft geconfigureerd. Gebruik bijvoorbeeld een valutaveld om gegevens te zien van de jaarlijks terugkerende omzet of gebruik een getalveld voor de weergave van producthoeveelheden.
De prognosecategorieën worden bepaald door Salesforce, maar soms komen ze niet precies overeen met de labels van de prognosecategorieën die u gebruikt. Uw beheerder kan de labels aanpassen.
