이메일 또는 통화 기록을 검색하지 않고 거래 활동을 빠르게 파악하고 차단자를 식별합니다. AI를 사용하여 즉시 거래 개요를 가져오고, 최근 회의를 요약하고, 제안된 버튼 또는 특정 질문을 사용하여 팔로우업 작업을 준비합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: 세일즈용 Agentforce 또는 Industry 추가 기능용 Agentforce가 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
필요한 사용자 권한
AI 거래 인사이트 사용:
Agentforce 계정 관리
핵심 거래 인사이트
거래 인사이트를 가져오려면 사이드 패널을 열고 다음 인사이트를 클릭합니다.
거래 요약: 고객 목표, 불만 사항 및 주요 활동자를 포함하여 거래에 대한 포괄적인 개요를 확보합니다.
마지막 상호 작용: 가장 최근 회의 또는 대화에서 주요 제안 사항, 고객 분위기, 중요한 사항을 요약합니다.
거래 전략: 거래에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 차단 요인, 이의 또는 부정적인 분위기 변화를 식별합니다.
이 이미지는 파이프라인 검사 사이드 패널에서 거래 요약을 클릭하면 거래 요약을 생성하는 세일즈 에이전트 패널을 보여줍니다.
Sales Agent 패널에서 AI 생성 응답을 검토합니다. 기회 데이터, 통화 기록, 이메일 내역에서 응답이 합성되어 기본적인 관련성 있는 답변을 제공합니다.
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