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          在漏斗检查中获取 AI 生成的交易见解

          在漏斗检查中获取 AI 生成的交易见解

          无需搜索电子邮件或通话记录,即可快速了解交易活动并识别阻止因素。使用 AI 获取即时交易概览,汇总最近会议,并使用建议按钮或特定问题准备后续行动。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,带有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项,或包含在 Agentforce 1 Sales 或行业版本中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项,才可以访问操作。
          所需用户权限
          要使用 AI 交易见解: Agentforce 客户管理

          关键交易见解

          要获取交易见解,请打开侧面板并单击这些见解中的任何一个。

          • 交易汇总:全面了解交易,包括客户目标、痛点和关键角色。
          • 上次交互:汇总您最近的会议或对话中的关键内容、客户情绪和重要观点。
          • 交易策略:确定可能影响交易的潜在障碍、异议或情绪的负面转变。

          此图像显示了当您单击漏斗检查侧面板中的交易汇总时,销售客服人员面板会生成交易汇总。

          销售客服人员在漏斗检查中显示交易汇总

          查看销售客服人员面板中 AI 生成的响应。这些响应从您的业务机会数据、通话记录和电子邮件历史记录中综合而来,以提供基础性的相关回答。

           
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