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銷售管道可視性與預測
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          在銷售管道檢查中取得 AI 產生的交易洞察

          在銷售管道檢查中取得 AI 產生的交易洞察

          快速掌握交易活動並識別封鎖者,而無須搜尋電子郵件或通話文字記錄。使用 AI 取得立即交易概觀、摘要最近的會議,並使用建議的按鈕或特定問題為後續動作做好準備。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。
          所需的使用者權限
          若要使用 AI 交易洞察: Agentforce 帳戶管理

          關鍵交易洞察

          若要取得交易洞察,請開啟側邊面板,然後按一下任何這些洞察。

          • 交易摘要:取得交易的全方位概觀,包括客戶目標、難題和關鍵角色。
          • 上次互動:摘要重要事項、客戶情感,以及最近一次會議或對話的重要點。
          • 交易策略:識別可能影響交易之情感的潛在封鎖者、反對或負面變化。

          此影像顯示當您按一下「銷售管道檢查」側邊面板中的「交易摘要」時,產生交易摘要的「銷售工作人員」面板。

          銷售工作人員在銷售管道檢查中顯示交易摘要

          檢閱「銷售工作人員」面板中 AI 產生的回應。系統會從您的機會資料、通話文字記錄和電子郵件歷程記錄中同步化回應,以提供基本且相關的回答。

           
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