Myyntiputken tarkastus -ominaisuuden ohjeet ja rajoitukset
Pidä mielessäsi myyntiputken tarkastus -ominaisuutta koskevat tärkeät ohjeet ja rajoitukset, jotta voit hallita myyntiputkea tehokkaammin ja solmia enemmän kauppoja.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
Myyntiedustajan vastuullisuuden varmistaminen myyntiputken tarkastuksella (vain englanniksi)
Tärkeää Summer ’25 -julkaisusta alkaen toimintojen tilastoista ja Activity 360 -raporteista saatu data ei ole käytettävissä myyntiputken tarkastuksessa, ellei sitä ole määritetty aiemmin. Tämä muutos vaikuttaa toimintojen määrään toimintojen aikajanalla ja Kuka osallistuu -ominaisuudessa tyypeittäin. Jos käytät jo toimintojen tilastoja ja toimintojen 360 raportointidataa myyntiputken tarkastuksessa, voit jatkaa sitä, kunnes nämä Einsteinin toimintojen kaappauksen raportointityökalut poistetaan käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Einsteinin toimintojen kaappauksen toimintojen 360 -raportointi, Toimintojen tilastot, Toimintojen mittaristo, joka poistetaan käytöstä.
Suodattaminen
- Jos haku palauttaa vähintään 2 000 tietuetta, valitun tilaston kokonaissummaa ei näytetä.
- Siirretty ulos -tilasto tarkastaa mahdollisuudet, joiden sulkemispäivät ovat 6 kuukauden kuluessa valitusta ajanjaksosta, määrittääkseen, täyttävätkö diilit Siirretty ulos -ehdon. Haetut tietueet lasketaan tietueiden rajoitukseen.
- Vaikka myyntiputken tilastojen tietueiden enimmäisrajoitus ylittyisi ja tilaston kokonaissummaa ei näytetä, tietueet näytetään silti luettelossa.
- Kun suodatat luetteloa myyntiputken tilaston mukaan, siinä näytetään joskus vähemmän mahdollisuuksia kuin enimmäismäärä, vaikka haku palauttaisi ylimmän mahdollisuuden.
- Omistajien Kaikki mahdollisuudet -suodatinta ei tueta.
- Voit suodattaa mahdollisuuden omistajan, mahdollisuustiimien tai alueiden perusteella.
- Jos haluat suodattaa minkä tahansa käyttäjän mahdollisuuksien perusteella, varmista, että sinulla on kaikkien mahdollisuuksien tietueiden tarkasteluoikeus.
- Päälliköt voivat nähdä diilit käyttäjille, joilla on alirooleja roolihierarkiassa, jossa käyttäjä on joko mahdollisuuden omistaja tai mahdollisuustiimin jäsen. Päälliköt voivat myös nähdä diilit käyttäjille, joilla on alarooleja portaalissa.
- Varmista, että päällikkö ja mahdollisuustiimin jäsenet ovat roolihierarkian samassa haarassa nähdäksesi mahdollisuudet, joissa raporttisi sisältävät mahdollisuustiimin. Jos et käytä roolihierarkiaa, lisää mahdollisuustiimin jäsenet Mahdollisuustiimi-viiteluetteloon.
- Suodatinlogiikkaa tuetaan AND-, NOT- ja OR-operaattoreille.
Myyntiputken näkymät ja mukautetut suodattimet
- Myyntiputken oletusnäkymät ovat Oma myyntiputki ja Omat tärkeä mahdollisuudet. Et voi jakaa, kloonata tai poistaa myyntiputken oletusnäkymiä.
- Käyttäjillä täytyy olla julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus luodakseen tai muokatakseen julkisia myyntiputken näkymiä. Muut käyttäjät voivat luoda vain yksityisiä näkymiä.
- Myyntiputken näkymät luodaan kentillä, joita käyttäjillä on oikeus tarkastella. Kun käyttäjät saavat käyttöoikeuden kenttiin, joita heillä ei ollut aiemmin käyttöoikeutta, he voivat lisätä kenttiä manuaalisesti yksityisiin näkymiinsä. Käyttäjät, joilla on julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus, voivat lisätä kenttiä julkisiin näkymiin.
- Myyntiputken tarkastus ja mahdollisuuksien luettelonäkymät eivät käytä samoja myyntiputkien näkymiä ja tallennettuja suodattimia.
- Käyttäjillä täytyy olla luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeus luodakseen ja muokatakseen kaikentyyppisiä luettelonäkymiä.
- Kun käyttäjä tallennetaan Omistaja-suodattimeen, et voi päivittää myyntiputken näkymän jakoasetuksia.
Mahdollisuuksien muutokset
- Summa-kenttä korostaa muutokset vain, jos alkuperäisellä ja uudella arvolla on sama valuutta.
- Viimeaikainen toiminta -kentän arvo on tämänhetkisen päivämäärän ja menneen toiminnon välinen ero päivissä. Tämän kentän arvo edustaa tämänhetkisen päivämäärän ja tulevan toiminnon välistä eroa päivissä.
- Mahdollisuuksiin luotuja uusia tehtäviä ei näytetä Myyntiputken tarkastus -sivun Viimeisin toiminto -kentässä ennen kuin ne on suoritettu. Uudet puhelut ja tapahtumat näytetään niiden luontihetkellä, riippumatta niiden tilasta.
- Vaihe- ja Ennusteen luokka -kenttien muutokset, jotka näytetään punaisella ja vihreällä tekstillä nuolien kera, osoittavat edistyvät tai taaksepäin palautuvat vaiheet tai mahdollisuudet. Vaiheiden edistyminen noudattaa järjestystä, jonka Salesforce-pääkäyttäjäsi määritti, kun hän valitsi valintaluetteloarvoja mahdollisuuksien vaiheille ja kartoitti ne ennusteluokkiin.
Tärkeiksi merkityt mahdollisuudet
- Käyttäjät voivat merkitä enintään 200 mahdollisuutta tärkeäksi.
- Tärkeät mahdollisuudet näytetään vain käyttäjälle, joka merkitsi ne tärkeiksi, eikä niitä voi jakaa muiden käyttäjien kanssa.
- Voit merkitä mahdollisuuksia tärkeiksi ja tarkastella niitä vain myyntiputken tarkastuksessa.
Suoramuokkaus
- Kaikkia luettelonäkymässä olevia kenttiä ei voi muokata suoraan. Muokattavissa olevissa kentissä on kynä, kun siirrät kursorisi kentän ylle. Ei-muokattavissa olevilla soluilla on lukko
. - Kun teet suoramuokkauksia, pakollisia kenttiä ei voi jättää tyhjäksi eikä Vain luku -kenttiä voi muokata. Kenttätason suojausasetukset (FLS) ovat kuitenkin etusijalla sen sijaan, miten kenttä on määritetty sivuasettelussa. Jos esimerkiksi tietyn profiilin kentän arvoksi on määritetty Vain luku, mutta sivuasettelussa se on Muokattavissa, profiilin käyttäjät eivät voi suoramuokata kenttää luettelonäkymässä.
- Voit muokata seuraavia kenttätyyppejä suoraan myyntiputken tarkastuksessa: Valintaruutu, Valuutta, Päivämäärä, Sähköposti, Ulkoinen haku, Haku, Numero, Prosentti, Valintaluettelo, Monivalintaluettelo, Puhelin, Teksti ja URL.
- Näitä mahdollisuuskenttiä voi myös muokata suoraan: Summa (mahdollisuuksissa, joissa ei ole tuotteita), Sulkemispäivä, Määrä ja Vaihe. Vaihetta voi muokata suoraan vain, jos muita vahvistuksia tai sidonnaisia kenttiä ei ole lisätty.
- Et voi muokata Ennusteluokka- ja Todennäköisyys-kenttiä, koska nämä kentät päivitetään, kun Vaihe-kenttää muokataan.
- Vaikka voit muokata sidonnaisia valintaluettelokenttiä mahdollisuuksien luettelonäkymissä, niitä ei voi muokata suoraan myyntiputken tarkastuksessa.
- Voit muokata useiden tietuetyyppien mahdollisuuksia suoraan samassa luettelonäkymässä.
Sivupaneelissa oleva toimintojen aikajana
- Suodattimet täytyy määrittää joka kerta, kun avaat mahdollisuuden.
- Tuleva toiminto -osiossa näytetään vain yksi avoin toiminto, ja sen eräpäivän täytyy olla 6 kuukauden sisällä tämänhetkisestä päivämäärästä. Avoimia tehtäviä, joilla ei ole eräpäivää, ei sisällytetä mukaan. Erääntyneet avoimet tehtävät sisällytetään mukaan.
- Toiminto-sarakkeessa näytettävä lämpökartta ei seuraa tai laske manuaalisesti luotuja tai manuaalisesti kirjattuja tehtäviä, kuten tehtäväluettelon kohteita. Käyttäjät voivat edelleen tarkastella näitä tehtäviä toimintojen aikajanalla ja sivupaneelin Toiminnot-välilehdessä.
Sivupaneelissa näytetyt havainnot
- Organisaatiollasi täytyy olla vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista käytössä nähdäksesi diilien havainnot sivupaneelissa: Einsteinin keskusteluhavainnot, Einsteinin diilien havainnot (myyntiputken tarkastuksessa), Einsteinin sähköpostihavainnot tai Einsteinin mahdollisuuksien pisteytys.
- Kun vaadittu ominaisuus on käytössä ja käyttäjällä on sen käyttöoikeus, mahdollisuuden nimen vieressä
näytetään sivupaneelin kuvake luettelossa. Kuvakkeen napsauttaminen avaa sivupaneelin, joka näyttää mahdollisuuksien tilastot ja havainnot Havainnot-välilehdessä. - Jos käyttäjällä ei ole vaadittujen ominaisuuksien käyttöoikeutta, diilien havaintojen paneelin avaamiseen käytetty kuvake on piilotettu.
- Einsteinin toimintojen kaappaus, Einsteinin keskusteluhavainnot, Einstein Deal Insights, Einsteinin sähköpostihavainnot, Einsteinin mahdollisuuksien pisteytys ja palvelutapaukset tarjoavat Havainnot-välilehdessä näytettävät havainnot. Toimintoihin liittyvät havainnot sisältävät manuaalisesti syötetyt toiminnot ja Einsteinin toimintojen kaappaukseen kirjatut toiminnot.
- Voit lisätä yhteyshenkilöitä tahteihin Deal Insights -moduulista. Voit lisätä vain 20 yhteyshenkilöä kerralla, äläkä muiden kadenssien tukemien objektien 200.
Diileihin liittyvät tärkeimmät yhteyshenkilöt ja käyttäjät
- Näet enintään kolme ulkoista yhteyshenkilöä (ihmiset, joiden sähköpostiosoite ei ole yrityksestäsi) ja kaksi sisäistä käyttäjää (ihmiset, joiden sähköpostiosoite on yrityksestäsi). Pääkäyttäjän täytyy määrittää tämä ominaisuus.
- Mahdollisuuteen liittyviä yhteyshenkilöitä tai käyttäjiä, joilla ei ole ollut toimintoja edellisen seitsemän tai 30 päivän aikana, ei näytetä sivupaneelissa.
Myyntiputken tarkastuksen tilastot
- Myyntiputken muutosten tilastot sisältävät mahdollisuuksien luettelossa Muutos-kentän, joka näytetään vain, kun suodatat Niiden määrän kasvamisen tai pienentämisen mukaan.
- Lykkäysten määrä -kenttä seuraa, montako kertaa sulkemispäivää lykätään vain kalenterikuukauden jälkeen. Se ei seuraa sulkemispäivämääriä, joita on lykätty saman kalenterikuukauden aikana.
- Lykkäysten kokonaismäärä ei laske, kun mahdollisuuden sulkemispäivää aikaistetaan kalenterikuukaudella.
- Lykkäysten määrä -kenttää ei näytetä oletusarvoisesti mahdollisuuksien luettelossa myyntiputken tarkastuksessa. Jos haluat näyttää tämän kentän, napsauta hammasrataskuvaketta ja valitse Valitse näytettävät kentät -vaihtoehto.
- Myyntiputken tilastojen yhteenvedon tekemiseen käytettävissä olevat kentät ovat Summa-, Määrä-, Odotettu tuotto- sekä mukautetut valuutta- ja numerokentät. Kaavakenttiä ei voi käyttää yhteenvetokenttinä. Kun käytät yhteenvetokenttiä Määrä tai Odotettu tuotto, joitakin tietoja ei näytetä myyntiputken tilastoryhmän tai kaavioiden sisällä.
Kaaviot
- Jos yhteenvetoarvot ovat negatiivisia tai nolla, kaavioissa ei näytetä tietoja.
- Jos haku palauttaa 2 000 tai useampaa mahdollisuustietuetta, kaavioissa ei näytetä tietoja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
