파이프라인 검사 지침 및 제한
파이프라인 검사 기능의 중요 지침 및 제한에 유의하십시오. 이를 통해 파이프라인을 보다 효과적으로 관리하고 더 많은 거래를 체결할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
파이프라인 검사로 영업 담당자의 책임 보장(영어 전용)
중요 Summer '25부터 활동 메트릭 및 Activity 360 보고의 데이터는 이전에 설정하지 않으면 파이프라인 검사에서 사용할 수 없습니다. 이번 변경 사항은 활동 시간 표시 막대 및 관여자 기능의 유형별 활동 수에 영향을 미칩니다. 파이프라인 검사에서 활동 메트릭 및 활동 360 보고 데이터를 이미 사용 중인 경우 이러한 Einstein 활동 수집 보고 도구가 사용 중지될 때까지 계속할 수 있습니다. Einstein 활동 수집 Activity 360 보고, 활동 메트릭, 활동 대시보드 향후 은퇴를 참조하십시오.
필터링
- 검색 시 2,000개 이상의 레코드가 반환되는 경우 일부 메트릭에 대한 총합은 표시되지 않습니다.
- 외부 이동 메트릭은 선택한 기간 이후 6개월 이내에 마감 날짜가 있는 기회를 찾고 해당 거래가 외부 이동 기준을 충족하는지 여부를 판단합니다. 검색한 레코드 수는 레코드 제한에 포함됩니다.
- 파이프라인 메트릭의 레코드 최대값 제한에 도달하고 메트릭 총합이 표시되지 않는 경우에도 목록에는 계속해서 레코드가 표시됩니다.
- 파이프라인 메트릭별로 필터링할 때 실제 일치하는 기회 수가 최대값을 넘더라도 목록에 최대값이 되지 않는 기회가 나타나는 경우도 있습니다.
- 모든 기회 소유자 필터가 지원되지 않습니다.
- 기회 소유자, 기회 팀 또는 영역별로 필터링할 수 있습니다.
- 사용자의 기회를 기준으로 필터링하려면 기회에 대한 모든 레코드 보기 권한이 있어야 합니다.
- 관리자는 역할 계층에서 하위 역할을 가진 사용자에 대한 거래를 볼 수 있으며 이때 사용자는 기회 소유자이거나 기회 팀에 속합니다. 관리자는 하위 포털 역할이 있는 사용자에 대한 거래도 볼 수 있습니다.
- 기회 팀에 보고서가 있는 기회를 보려면 관리자와 기회 팀 구성원이 역할 계층의 동일한 브랜치에 있는지 확인합니다. 역할 계층을 사용하지 않는 경우 기회 팀 관련 목록에 기회 팀 구성원을 추가합니다.
- 필터 논리는 AND, NOT, OR 연산자에 대해 지원됩니다.
파이프라인 보기 및 사용자 정의 필터
- 기본 파이프라인 보기는 내 파이프라인 및 내 중요 기회입니다. 기본 파이프라인 보기를 공유, 복제 또는 삭제할 수 없으며,
- 공용 파이프라인 보기를 만들거나 편집하려면 공용 목록 보기 관리 권한이 있어야 합니다. 다른 사용자는 비공개 보기만 만들 수 있습니다.
- 사용자에게 볼 수 있는 권한이 있는 필드로 파이프라인 보기가 생성됩니다. 사용자가 이전에 액세스 권한이 없었던 필드에 액세스할 수 있게 되면 비공개 보기에 필드를 수동으로 추가할 수 있습니다. 공용 목록 보기 관리 권한이 있는 사용자는 공개 보기에 필드를 추가할 수 있습니다.
- 파이프라인 보기 및 저장된 필터는 파이프라인 검사 및 기회 목록 보기 간 공유되지 않습니다.
- 모든 유형의 목록 보기를 만들고 편집하려면 목록 보기 만들기 및 사용자 정의 권한이 있어야 합니다.
- 사용자가 소유자 필터에 저장되면 파이프라인 보기에 대한 공유 설정을 업데이트할 수 없습니다.
기회 변경 사항
- 통화가 이전 및 변경된 값에 대해 같은 경우에만 금액 필드에 변경 사항이 강조 표시됩니다.
- 최근 활동 필드 값이 오늘 및 과거 활동 간 차이(일수)입니다. 이 필드 값은 오늘 및 향후 활동 간 일수를 나타내기도 합니다.
- 기회에 대해 생성된 새 과업은 완료될 때까지 파이프라인 검사의 최근 활동 필드에 표시되지 않습니다. 상태에 상관없이 생성된 즉시 새 통화 및 이벤트가 표시됩니다.
- 화살표가 있는 빨간색 및 초록색 텍스트로 표시된 단계 및 예측 범주 변경 사항은 진전이 있거나 되돌아가는 단계 또는 범주를 나타냅니다. 단계 진행 상황은 기회 단계에 대한 선택 목록 값을 선택하고 예측 범주에 매핑할 때 Salesforce 관리자가 설정한 순서에 따라 결정됩니다.
중요로 표시된 기회
- 사용자는 기회를 최대 200개까지 중요 항목으로 표시할 수 있습니다.
- 중요 기회는 표시한 사용자에게만 표시되며 다른 사용자와 공유할 수 없습니다.
- 파이프라인 검사에서만 기회를 보고 중요 항목으로 표시할 수 있습니다.
인라인 편집
- 목록 보기의 일부 필드는 인라인으로 편집할 수 없습니다. 필드 위로 마우스를 이동하면 편집 가능한 필드에 연필이 있습니다. 편집 불가능한 셀에는 잠금
가 있습니다. - 인라인 편집 시 필수 필드는 비워 둘 수 없으며 읽기 전용 필드는 편집할 수 없습니다. 그러나 필드 수준 보안(FLS) 설정은 페이지 레이아웃에서 필드가 구성되는 방식보다 우선합니다. 예를 들어 필드가 특정 프로필에 대해 읽기 전용으로 설정되어 있지만 페이지 레이아웃에서 편집 가능인 경우 해당 프로필이 있는 사용자는 목록 보기에서 필드를 인라인으로 편집할 수 없습니다.
- 파이프라인 검사에서 확인란, 통화, 날짜, 이메일, 외부 조회, 조회, 숫자, 백분율, 선택 목록, 제어 선택 목록, 다중 선택 선택 목록, 전화, 텍스트, URL 같은 필드 유형을 인라인으로 편집할 수 있습니다.
- 또한, 금액(제품이 없는 기회), 마감 일자, 수량, 단계 기회 필드도 인라인으로 편집할 수 있습니다. 단계는 다른 확인 또는 종속 필드가 추가되지 않은 경우에만 인라인으로 편집할 수 있습니다.
- 단계 필드를 편집하면 예측 범주 및 성공 확률 필드가 업데이트되므로 예측 범주와 성공 확률 필드는 편집할 수 없습니다.
- 기회 목록 보기에서 종속 선택 목록 필드를 편집할 수 있지만 파이프라인 검사에서는 인라인으로 편집할 수 없습니다.
- 동일한 목록 보기에서 여러 레코드 유형의 기회를 인라인 편집할 수 있습니다.
사이드 패널의 활동 시간 표시 막대
- 기회를 볼 때마다 필터 선택 항목을 설정해야 합니다.
- 예정 활동 섹션에는 진행 중인 활동이 하나만 표시되며 기한은 현재 날짜로부터 6개월 이내여야 합니다. 기한이 없는 진행 중인 과업은 포함되지 않으며, 기한을 넘긴 진행 중인 과업은 포함됩니다.
- 활동 열에 표시되는 히트맵은 수동으로 생성되거나 수동으로 기록된 과업(예: 할 일 목록 항목)을 추적하거나 계산하지 않습니다. 사용자는 계속해서 활동 시간 표시 막대 및 사이드 패널의 활동 탭에서 해당 과업을 볼 수 있습니다.
사이드 패널의 거래 인사이트
- 사이드 패널에서 거래 인사이트를 보려면 조직에 Einstein 대화 인사이트, Einstein 거래 인사이트(파이프라인 검사에서), Einstein 이메일 인사이트 또는 Einstein 기회 점수 매기기 기능 중 하나 이상이 활성화되어 있어야 합니다.
- 필수 기능이 활성화되어 있고 사용자에게 액세스 권한이 있으면 사이드 패널 아이콘
이 목록의 기회 이름 옆에 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 인사이트 탭에 기회 메트릭 및 인사이트가 표시된 사이드 패널이 열립니다. - 사용자에게 필수 기능에 대한 액세스 권한이 없는 경우 거래 인사이트를 표시하는 패널을 여는 아이콘이 숨김 처리됩니다.
- Einstein 활동 수집, Einstein 대화 인사이트, Einstein 거래 인사이트, Einstein 이메일 인사이트, Einstein 기회 점수 매기기 및 서비스 사례는 인사이트 탭에 표시된 인사이트를 제공합니다. 활동 관련 인사이트에는 수동으로 입력한 활동 및 Einstein 활동 수집에 기록된 활동이 포함됩니다.
- 일부 거래 인사이트에서 케이던스에 연락처를 추가할 수 있습니다. 케이던스가 지원하는 다른 개체의 경우 200개가 아니라 한 번에 20개의 연락처만 추가할 수 있는 제한이 있습니다.
거래에 참여한 상위 연락처 및 사용자
- 최대 3개의 외부 연락처(회사에서 이메일 주소를 제공하지 않은 사람) 및 2개의 내부 사용자(회사에서 이메일 주소를 제공한 사람)를 볼 수 있습니다. 관리자가 이 기능을 구성해야 합니다.
- 지난 7일 또는 30일 동안 활동이 없는 기회와 관련된 연락처 또는 사용자는 사이드 패널에 표시되지 않습니다.
파이프라인 검사 메트릭
- 파이프라인 변경 사항 메트릭에는 증가 또는 감소를 기준으로 필터링할 경우에만 표시되는 변경 필드가 기회 목록에 포함되어 있습니다.
- 푸시 횟수 필드는 마감 일자가 현재 기간(월) 이후로 푸시된 횟수만 추적하며, 같은 캘린더 월 내로 푸시된 마감 일자는 추적하지 않습니다.
- 기회의 마감 일자가 캘린더 월로 당겨져도 푸시 횟수 합계는 줄어들지 않습니다.
- 기본적으로 파이프라인 검사의 기회 목록에 푸시 횟수 필드가 표시되지 않습니다. 이 필드를 표시하려면 기어 아이콘을 클릭하고 표시할 필드 선택 옵션을 선택합니다.
- 파이프라인 메트릭을 요약하기 위해 사용 가능한 필드는 금액, 수량, 예상 매출액, 사용자 정의 통화 및 숫자 필드입니다. 수식 필드는 요약 필드로 사용할 수 없습니다. 수량 또는 예상 매출액을 요약 필드로 사용하면 일부 데이터가 파이프라인 메트릭 그룹 및 차트에 표시되지 않습니다.
차트
- 요약 값이 음수이거나 0인 경우 차트에 데이터가 표시되지 않습니다.
- 검색을 통해 기회 레코드가 2,000개 이상 반환되는 경우 차트에 데이터가 표시되지 않습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
