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Diretrizes e limites de inspeção de funil
Lembre-se das diretrizes e dos limites importantes dos recursos de Inspeção de pipeline para que você possa gerenciar seu pipeline com mais eficiência e fechar mais negócios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Sales Cloud em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited |
| Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo adicional em: Enterprise e Unlimited Editions |
Garantir a responsabilidade do representante de vendas com Inspeção de pipeline (somente em inglês)
Importante Da versão Summer '25 em diante, os dados de Métricas da atividade e Relatórios do Activity 360 não estarão disponíveis na Inspeção do pipeline, a menos que tenham sido configurados anteriormente. Essa alteração afeta as contagens de atividades por tipo na Linha do tempo da atividade e no recurso Quem está envolvido. Se você já estiver usando Métricas de atividade e dados de Relatórios do Activity 360 na Inspeção de pipeline, poderá continuar fazendo isso até a versão Summer '26 quando essas ferramentas de relatório da Captura de atividades do Einstein estiverem agendadas para descontinuação. Consulte Captura de atividades do Einstein Relatórios do Activity 360, Métricas de atividade, Painel de atividades Futuro aposentadoria (Summer '26).
Filtrando
- Se uma pesquisa retornar 2 mil ou mais registros, um total para a métrica selecionada não será exibido.
- A métrica Movido para fora procura oportunidades com datas de fechamento dentro de seis meses após o período selecionado para determinar se esses negócios atendem aos critérios de Movido para fora. Os registros pesquisados são contados em relação ao limite de registros.
- Mesmo que o limite máximo de registros seja alcançado para qualquer métrica de pipeline e o total da métrica não seja mostrado, a lista ainda mostrará registros.
- Ao filtrar por uma métrica de pipeline, às vezes, a lista mostra menos do que o máximo de oportunidades, mesmo quando o número real de oportunidades correspondentes for maior do que o máximo.
- Não há suporte ao filtro de proprietário de Todas as oportunidades.
- Você pode filtrar por proprietário da oportunidade, equipes da oportunidade ou territórios.
- Para filtrar por oportunidades de qualquer usuário, verifique se você tem a permissão Visualizar todos os registros em oportunidades.
- Os gerentes podem ver acordos de usuários que têm papéis subordinados na hierarquia de papéis, onde o usuário é o proprietário da oportunidade ou está na equipe da oportunidade. Os gerentes também podem ver negócios para usuários com papéis de portal subordinados.
- Para ver as oportunidades em que seus relatórios estão na equipe da oportunidade, certifique-se de que o gerente e os membros da equipe da oportunidade estejam no mesmo ramo da hierarquia de papéis. Se você não usa uma hierarquia de papéis, adicione os membros da equipe da oportunidade à lista relacionada Equipe da oportunidade.
- A lógica do filtro é suportada para os operadores AND, NOT e OR.
Visualizações de pipeline e filtros personalizados
- As visualizações de pipeline padrão são Meu pipeline e Minhas oportunidades importantes. Não é possível compartilhar, clonar nem excluir visualizações de pipeline padrão.
- Para criar ou editar visualizações de pipeline público, os usuários devem ter a permissão para Gerenciar modos de exibição de lista públicos. Outros usuários podem criar apenas exibições privadas.
- As visualizações de pipeline são criadas com campos que os usuários têm permissão para visualizar. Quando os usuários obtêm acesso a campos aos quais eles não tinham acesso anteriormente, eles podem adicionar manualmente os campos aos seus modos de exibição privados. Usuários com a permissão Gerenciar modos de exibição de lista pública podem adicionar os campos a modos de exibição públicos.
- As visualizações de pipeline e os filtros salvos não são compartilhados entre os modos de exibição de listas Inspeção do pipeline e Oportunidade.
- Para criar e editar todos os tipos de modos de exibição de lista, os usuários devem ter a permissão Criar e personalizar modos de exibição de lista.
- Quando um usuário é salvo no filtro Proprietário, não é possível atualizar as configurações de compartilhamento para uma exibição de pipeline.
Alterações de oportunidades
- O campo Valor destaca as alterações somente quando a moeda for a mesma para valores de antes e alterado para.
- O valor no campo Atividade recente é a diferença, em dias, entre o dia atual e uma atividade passada. O valor nesse campo também pode representar o número de dias entre o dia atual e uma atividade futura.
- Novas tarefas criadas em oportunidades não aparecem no campo Atividade recente na Inspeção do pipeline até serem concluídas. Novas chamadas e eventos são exibidos no momento em que são criados, independentemente do status.
- As alterações de Estágio e Categoria de previsão mostradas em texto vermelho e verde com setas indicam estágios ou categorias que estão avançando ou recuando. A progressão dos estágios segue o pedido definido pelo administrador do Salesforce quando ele selecionou os valores da lista de opções para os estágios da oportunidade e os mapeou para as categorias de previsão.
Oportunidades marcadas como importantes
- Os usuários podem marcar até 200 oportunidades como importantes.
- Oportunidades importantes estão visíveis apenas ao usuário que as marcou e não podem ser compartilhadas com outros usuários.
- Você só pode ver e marcar oportunidades como importantes na Inspeção do pipeline.
Edição em linha
- Nem todos os campos no modo de exibição de lista podem ser editados em linha. Os campos editáveis têm um lápis quando você passa o mouse sobre o campo. As células não editáveis têm uma
de cadeado. - Quando você faz edições embutidas, os campos obrigatórios não podem ser deixados em branco e os campos somente leitura não podem ser editados. No entanto, as configurações de segurança em nível de campo (FLS) têm precedência sobre como um campo é configurado no layout de página. Por exemplo, se um campo for definido como Somente leitura para um perfil específico, mas Editável no layout de página, os usuários com esse perfil não poderão editar o campo em linha no modo de exibição de lista.
- Você pode editar os seguintes tipos de campo em linha em Inspeção de pipeline: Caixa de seleção, Moeda, Data, Email, Pesquisa externa, Pesquisa, Número, Porcentagem, Lista de opções, Lista de opções de controle, Lista de opções de seleção múltipla, Telefone, Texto e URL.
- Estes campos de oportunidade também são editáveis em linha: Valor (em oportunidades sem produtos), Data de fechamento, Quantidade e Fase. O estágio é editável em linha apenas quando nenhuma outra validação ou campo dependente foi adicionada.
- Não é possível editar os campos de Categoria da previsão e Probabilidade porque eles são atualizados quando o campo Fase é editado.
- Embora seja possível editar campos de lista de opções dependentes em modos de exibição de lista de Oportunidades, eles não são editáveis em linha na Inspeção de pipeline.
- Você pode editar oportunidades de vários tipos de registro em linha na mesma exibição de lista.
Linha do tempo de atividade no painel lateral
- As seleções de filtro devem ser definidas sempre que você visualiza uma oportunidade.
- Na seção Atividade futura, apenas uma atividade em aberto é mostrada e seu prazo deve estar dentro de seis meses da data atual. Tarefas em aberto que não têm prazo não são incluídas. As tarefas em aberto vencidas são incluídas.
Percepções de negócios no painel lateral
- Para visualizar percepções de negócios no painel lateral, é necessário ter pelo menos um destes recursos habilitado na organização: Insights de conversas do Einstein, Insights de negócio do Einstein (na Inspeção do pipeline), Insights de email do Einstein ou Pontuação de oportunidade do Einstein.
- Quando um recurso obrigatório está habilitado e um usuário tem acesso, um ícone de painel lateral
aparece ao lado do nome da oportunidade na lista. Clique no ícone para abrir um painel lateral que mostra as métricas da oportunidade e as percepções na guia Insights. - Se o usuário não tiver acesso aos recursos necessários, o ícone que abre o painel para visualizar as percepções do negócio ficará oculto.
- Captura de atividades do Einstein, Insights de conversas do Einstein, Insights de negócio do Einstein, Insights de email do Einstein, Pontuação de oportunidade do Einstein e casos de serviço apresentam as percepções mostradas na guia Insights. As percepções relacionadas à atividade incluem atividades inseridas manualmente e atividades registradas na Captura de atividades do Einstein.
- Você pode adicionar contatos a um ritmo com base em alguns Insights de negócio. O limite que você pode adicionar é de 20 contatos por vez, em vez de 200 como nos outros objetos compatíveis com ritmos.
Principais contatos e usuários envolvidos em acordos
- Você pode ver até três contatos externos (pessoas cujo endereço de email não seja da sua empresa) e dois usuários internos (pessoas cujo endereço de email seja da sua empresa). É preciso que um administrador configure esse recurso.
- Contatos ou usuários relacionados a uma oportunidade que não tenham nenhuma atividade nos últimos 7 ou 30 dias não aparecem no painel lateral.
Métricas de inspeção de funil
- As métricas de alterações do pipeline incluem um campo de Alteração na lista de oportunidades que é exibido apenas quando você filtra por Aumentou ou Diminuiu.
- O campo Contagem de adiamentos acompanha o número de vezes que a data de fechamento é adiada em um mês do calendário apenas. Ele não rastreia as datas de fechamento adiadas dentro do mesmo mês do calendário.
- O número total de pushs não diminui quando a data de fechamento de uma oportunidade é adiada em um mês do calendário.
- O campo Contagem de adiamentos não é mostrado na lista de oportunidades na Inspeção do pipeline por padrão. Para mostrar esse campo, clique no ícone de engrenagem e selecione a opção Selecionar campos a exibir.
- Os campos disponíveis para resumir as métricas de pipeline são Valor, Quantidade, Receita esperada e número e moeda personalizados. Os campos de fórmula não podem ser usados como campos de resumo. Quando você usa Quantidade ou Receita esperada como campos de resumo, alguns dados não aparecem no grupo de métricas de pipeline e nos gráficos.
Gráficos
- Se os valores de resumo forem negativos ou zero, os gráficos não mostrarão dados.
- Se uma pesquisa retornar 2 mil registros de oportunidade ou mais, os gráficos não mostrarão dados.
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