漏斗检查的指导原则和限制
请记住漏斗检查功能的一些重要指导原则和限制，以便您可以更有效地管理您的漏斗并完结更多交易。
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重要 从 Summer ’25 开始，活动度量和 Activity 360 报表中的数据在漏斗检查中不可用，除非之前已设置。此更改会影响活动时间线和“谁参与”功能中按类型划分的活动计数。如果您已经在漏斗检查中使用活动度量和 Activity 360 报表数据，您可以继续这样做，直到这些 Einstein 活动捕获报表工具停用。见 Einstein 活动捕获活动 360 报告、活动度量、活动仪表板即将停用。
筛选
- 如果搜索返回 2000 个记录或更多记录，不会显示已选度量的总数。
- 对于完结日期在已选时段后 6 个月的业务机会，签出度量会进行核查，从而确定这些交易是否满足签出条件。已搜索记录会计入记录限制。
- 即使达到了任何漏斗度量的最大记录限制，并且没有显示度量的总数，列表仍会显示记录。
- 当按漏斗度量筛选时，列表有时会显示少于最大数量的业务机会，即使匹配业务机会的实际数量大于最大数量。
- 不支持所有业务机会所有者筛选。
- 您可以按业务机会所有人、业务机会团队或区域进行筛选。
- 要按任何用户的业务机会筛选，请确保您拥有业务机会的查看所有记录权限。
- 管理员可以查看角色层次结构中拥有下属角色的用户的交易，其中用户要么是业务机会所有人，要么是业务机会团队中的用户。管理员也可以查看具有下属入口网站角色的用户的交易。
- 要查看您的报表在业务机会团队中的业务机会，请确保经理和业务机会团队成员位于角色层次结构的相同分支中。如果未使用角色层次结构，将业务机会团队成员添加到业务机会团队相关列表。
- AND、NOT 和 OR 运算符支持筛选逻辑。
漏斗视图和自定义筛选器
- 默认漏斗视图是“我的漏斗”和“我的重要业务机会”。您无法共享、复制或删除默认漏斗视图。
- 要创建或编辑公共漏斗视图，用户必须具有管理公共列表视图权限。其他用户只能创建私有视图。
- 使用用户有权查看的字段创建漏斗视图。当用户获得对他们以前没有访问权限的字段的访问权限时，他们可以手动将字段添加到他们的专用视图中。具有管理公用列表视图权限的用户可以将字段添加到公用视图。
- 漏斗视图和保存的筛选器不会在漏斗检查和业务机会列表视图之间共享。
- 要创建和编辑所有类型的列表视图，用户必须具有“创建和自定义列表视图”权限。
- 当用户保存在所有者筛选器中时，您不能更新漏斗视图的共享设置。
业务机会更改
- 仅在更改前的值与更改后的值采用相同货币时，金额字段才突出显示更改。
- “最近活动”字段中的值是当前日期与过去的活动之间的天数差异。此字段中的值也可以表示当前日期与即将到来的活动之间的天数。
- 对业务机会创建的新任务不会显示在漏斗检查的最近活动字段中，直到完成。无论状态如何，新通话和事件将在创建时显示。
- “阶段”和“预测类别”更改以红色和绿色文本显示，箭头表示正在进展或恢复的阶段或类别。各阶段的进行遵循 Salesforce 管理员在为业务机会阶段选择选项列表值并将其映射到预测类别时设置的顺序。
标记为重要的业务机会
- 用户可将最多 200 个业务机会标记为重要。
- 重要业务机会仅对标记它们的用户可见，不能与其他用户共享。
- 您只能在漏斗检查中查看业务机会，并将其标记为重要。
内联编辑
- 并非列表视图中的所有字段都可以内联编辑。将鼠标悬停在字段上时，可编辑字段会使用铅笔。不可编辑单元格具有锁定
。 - 进行内联编辑时，必填字段不能留空，只读字段不能编辑。但是，字段级安全性 (FLS) 设置优先于字段在页面布局上的配置方式。例如，如果特定简档的字段设置为只读，但在页面布局上可编辑，则拥有该简档的用户无法在列表视图中内联编辑该字段。
- 可在漏斗检查中内联编辑以下字段类型：复选框、货币、日期、电子邮件、外部查找、查找、数字、百分比、选项列表、多选选项列表、电话、文本和 URL。
- 这些业务机会字段也可内联编辑：金额（不含产品的业务机会）、完结日期、数量和阶段。阶段仅在未添加其他验证或依赖字段时可内联编辑。
- 由于这些字段会在编辑阶段字段时更新，因此预测类别和概率字段无法编辑。
- 虽然可在业务机会列表视图中编辑依赖选项列表字段，但漏斗检查不支持内嵌编辑。
- 您可以在相同列表视图中内联编辑多个记录类型的业务机会。
侧面板中的活动时间线
- 每次查看业务机会时必须设置筛选器选择。
- 在“即将发生的活动”部分中，仅显示一个未处理活动，并且其到期日期必须在当前日期后的 6 个月内。不包括没有到期日的未处理任务。包括逾期的未处理任务。
- 显示在“活动”列中的热图不会跟踪或统计手动创建或手动记录的任务，例如待办事项列表项目。用户仍然可以在活动时间线和侧面板的活动选项卡中查看这些任务。
侧面板中的交易见解
- 要在侧面板中查看交易见解，您必须在您的组织中至少启用以下功能之一：Einstein 对话见解、Einstein 交易见解（在漏斗检查中）、Einstein 电子邮件见解或 Einstein 业务机会得分。
- 当一项必需的功能启用并且用户具有访问权限时，列表中的业务机会名称旁边会显示侧面板图标
。单击图标打开侧面板，在该面板上显示“见解”选项卡上的业务机会度量和见解。 - 如果用户无法访问所需功能，则打开面板以查看交易见解的图标将隐藏。
- Einstein 活动捕获、Einstein 对话见解、Einstein 交易见解、Einstein 电子邮件见解、Einstein 业务机会评分和服务个案提供“见解”选项卡中显示的见解。活动相关见解包括手动输入的活动，以及在 Einstein 活动捕获中记录的活动。
- 您可以从一些交易见解将联系人添加到节奏。您一次最多可以添加 20 个联系人，而不是节奏支持的其他对象的 200 个。
交易中涉及的主要联系人和用户
- 您最多可以看到三个外部联系人（其电子邮件地址不是来自您公司的人）和两个内部用户（其电子邮件地址来自您公司的人）。管理员必须配置此功能。
- 在过去 7 天或 30 天内没有任何活动的与业务机会相关的联系人或用户不会显示在侧面板中。
漏斗检查度量
- 漏斗更改度量在业务机会列表中包含“更改”字段，该字段仅在您按“增加”或“减少”筛选时显示。
- 推送计数字段仅跟踪日历月推送结束日期的次数。不跟踪在同一日历月推送的结束日期。
- 当业务机会的结束日期按日历月拉近时，推送总数不会减少。
- 默认情况下，推送计数字段不会显示在漏斗检查的业务机会列表中。要显示此字段，单击齿轮图标，并选择选择要显示的字段选项。
- 汇总漏斗度量的可用字段是金额、数量、预期收入以及自定义币种和数字字段。公式字段不能用作汇总字段。当您将“数量”或“预期收入”用作汇总字段时，漏斗度量组和图表中不会显示一些数据。
图表
- 如果汇总值是负数或为零，图表不会显示数据。
- 如果搜索返回 2000 个业务机会记录或更多，图表不会显示数据。
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