Вы находитесь здесь:
Управление ожидаемыми продажами посредством проверки ожидаемых продаж
Точечные сделки, требующие внимания и резюмирования показателей отслеживания продаж посредством единого консолидированного представления ожидаемых продаж. При необходимости примените фильтры, сохраните просмотры и обнулите выделенные изменения в ключевых полях возможностей.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий. |
Доступ к проверке ожидаемых продаж в списковом представлении возможностей.
Настройка представления проверки ожидаемых продаж
Администратор Salesforce определяет списковое представление, отображаемое при первом открытии проверки ожидаемых продаж. Вы увидите либо «Мои ожидаемые продажи», либо общедоступное списковое представление, отображающееся первым в алфавитном порядке. Переключитесь на другое представление в любое время и отфильтруйте представление несколькими способами.
Используйте быстрые фильтры (1) для сужения представления по периоду времени, торговому представителю, рабочей группе или территории. Быстрые фильтры меняют представление текущего сеанса. Чтобы получить еще более узкое представление об ожидаемых продажах, используйте панель фильтров (2) для добавления дополнительных критериев, например, организаций, сумм и этапов. В отличие от быстрых фильтров, эти фильтры применяются к списковым представлениям до их удаления. Например, при каждом возврате в «Мои ожидаемые продажи» представление основано на фильтрах, сохраненных на панели фильтров.
Показатели ожидаемых продаж (3) также выступают в качестве фильтров. При выборе показателя отображается список совпадающих возможностей. Чтобы создать, клонировать, переименовать и удалить настраиваемые представления ожидаемых продаж, щелкните значок шестеренки (4).
Выбор показателей ожидаемых продаж
Просматривайте и фильтруйте ожидаемые продажи с разных точек зрения посредством групп показателей, например, «Категория прогноза» или «Изменения ожидаемых продаж». Можно также суммировать показатели по стоимости, количеству, ожидаемому доходу или настраиваемому полю валюты или числа. Дополнительную информацию см. в разделах «Показатели и поля проверки ожидаемых продаж» и «Установка или изменение поля резюмирования для показателей проверки ожидаемых продаж».
Настройка представления проверки ожидаемых продаж
Стандартные представления проверки ожидаемых продаж отображают предварительно выбранные поля в виде столбцов. Выберите поля для добавления в значок шестеренки (1). Некоторые поля доступны, только если администратор настроил предварительные функции. См. Показатели и поля проверки ожидаемых продаж.
Откройте боковую панель проверки ожидаемых продаж (2), чтобы изучить детали. Например, вкладка «Важные данные» боковой панели содержит важные данные на основе искусственного интеллекта из записей вызовов, электронной почты, обращений за услугами и других источников. Также отображается снимок показателей возможностей. Вкладка действий (3) отображает недавние и будущие действия и общее количество действий.
Отметка возможностей важными
Чтобы отслеживать приоритетные сделки, нажмите на значок закладки (1) рядом с именем возможности, чтобы отметить его важным. Перейдите в раскрывающийся список «Мои важные возможности» для просмотра всех возможностей, обозначенных важными. Фильтр важных возможностей (2) ограничивает любое другое сохраненное представление только важными возможностями.
Редактирование возможностей встроено
Чтобы возможности были точными, редактируйте поля встроенно при проверке ожидаемых продаж. Поле «Стоимость» в возможностях можно редактировать без продуктов в представлениях ожидаемых продаж. Возможности нескольких типов записей можно редактировать встроенно в одном списковом представлении. Наведите указатель мыши на редактируемое поле и щелкните значок карандаша.
Проверка недавних изменений возможностей
Список возможностей отображает изменения по сравнению с предыдущими 7 днями. Изменения сумм, дат закрытия, категорий прогнозов и этапов отображаются красным и зеленым текстом и стрелками. Возможности, не обновляемые в поле «Следующие этапы» в течение 7 дней или более, помечаются красным значком часов. Наведите указатель мыши на измененное поле для просмотра дополнительных важных данных, например, что, когда и кто изменил.
