通过漏斗检查管理漏斗

从“业务机会”选项卡访问漏斗检查。

漏斗视图和保存的筛选器

您可以通过多种方式筛选漏斗检查视图。

使用快速筛选器按时间段、销售代表、团队或区域缩小视图范围 (1)。单击任意漏斗度量，例如漏斗变化度量组中的逾期 (2)，以便查看匹配业务机会的列表。要创建自定义筛选器和保存的视图 (3)，请使用齿轮图标 (4) 下的列表视图控制菜单。您可以创建、复制、重命名或删除漏斗视图。添加筛选器，以查看满足筛选条件的业务机会。使用筛选器面板，添加更多条件，例如客户、金额和阶段 (5)，然后添加筛选逻辑，从而获得范围更小的漏斗视图 (6)。

将业务机会标记为重要

为便于跟踪优先交易，使用列表中业务机会名称旁边的图标，将业务机会标记为重要 (7)。要查看标记为“重要”的所有业务机会，使用漏斗视图下拉列表中的“我的重要业务机会”视图 (8)。通过应用重要业务机会筛选器 (9)，您也可以仅查看任何其他已保存视图的重要业务机会。

最近业务机会变更

为了帮助您识别需要更多关注的交易，在过去 7 天内发生的更改将突出显示在业务机会列表中。对金额、结束日期、预测类别和阶段的更改以红色和绿色文本和箭头突出显示。要获取更多见解，例如发生了什么变化、何时发生变化以及谁进行了更改，请将鼠标悬停在发生变化的字段上。

7 天或更长时间内“后续步骤”字段没有更新的业务机会也会以红色时钟图标显示。

Einstein 交易见解和活动详细信息

更深入地了解交易状况和活动。AI 见解、通话录音、电子邮件、服务个案和其他来源的见解显示在侧面板的“见解”选项卡中。要打开面板，单击侧面板图标 。

您还会获得业务机会度量的快照 (10)，表示交易完结可能性的基本见解 (11)，以及关于业务机会或其客户的信息性见解 (12)。

活动详细信息和聚合活动计数会显示在“活动”选项卡上，让销售团队查看最近和即将到来的活动。聚合活动计数可帮助销售经理了解交易活动。

管理员在 Einstein 活动捕获中启用 Activity 360 报告时，活动选项卡 (13) 会显示具有价值的信息。此为摘要 (14)，其中描述了在选定时间段内，共有多少位内部和外部人员参与某项活动。还显示了活动总数和按类型 (15) 细分的活动。您可以看到即将到来的活动 (16)、下一步 (17)、过去的活动以及相关的见解 (18)。您可以立即采取行动，例如发送电子邮件 (19)。

分层 Einstein 业务机会得分

在漏斗检查中，业务机会得分会分组为各个层。层级和分数范围是高 (67--99)、中 (34--66) 和低 (1--33)。要查看业务机会得分、关键因素和得分变化，请单击分层。当业务机会得分在最近 7 天增加或减少时，将在字段中显示箭头。

内联编辑

销售团队可以通过在查看漏斗时内联编辑字段来保持业务机会准确。金额字段在漏斗视图中没有产品的业务机会上可内联编辑。您可以在相同列表视图中内联编辑多个记录类型的业务机会。

要编辑业务机会字段，将鼠标悬停在该字段上。与其他列表视图相似，如果字段可编辑，将显示铅笔。

漏斗度量

使用预测类别或漏斗变化度量组 (20)，根据启用组，从不同角度查看和筛选漏斗。使用下拉菜单更改您的度量视图。要汇总漏斗度量，请根据您的 Salesforce 管理员的配置，从金额、数量、预期收入或任何自定义货币或数字字段中选择。我的漏斗视图中显示的默认字段是金额。在创建视图时，请从“漏斗设置”菜单设置或更改视图(21)。