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Kennzahlen und Felder für die Pipeline-Untersuchung
Die in der Pipeline-Untersuchung angezeigten Kennzahlen sind wichtige Leistungsindikatoren, die in Vertriebs-Pipelines verfolgt werden. Die Felder in der Opportunity-Liste der Pipeline-Untersuchung enthalten ausführlichere Informationen über die Opportunities in der Pipeline.
Erforderliche Editionen
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Pipeline-Untersuchungskennzahlen
Benutzer können in "Pipeline-Untersuchung" aus zwei Kennzahlengruppen auswählen, um ihre Pipelines anzuzeigen. Die Kennzahlgruppen basieren auf Prognosekategorien oder Pipeline-Änderungen. Zahlenwerte für die Kennzahlen werden in der Währung des Benutzers angezeigt.
Zum Zusammenfassen von Kennzahlen unterstützt die Pipeline-Untersuchung das Feld "Betrag" sowie benutzerdefinierte Währungs- und Zahlenfelder. Formelfelder können nicht als Zusammenfassungsfelder verwendet werden.
Gruppe der Prognosekategorie-Kennzahlen
Die Kennzahlen für Prognosekategorien zeigen, wie Ihre Pipeline-Kennzahlen den Prognosekategorien im Vertriebszyklus Ihres Unternehmens zugeordnet werden. Prognosekategoriekennzahlen können als einzelne oder mehrere Kategorie-Rollups konfiguriert werden.
| Kennzahl | Stellt den Gesamtwert für Opportunities dar |
|---|---|
| Maximalwert | Mit Prognosekategorien von "Geschlossen", "Commit", "Maximalwert" oder "Sehr wahrscheinlich" (optional). |
| Geschlossen und verloren | In einer als "Geschlossen/Verloren" klassifizierten Phase. |
| Geschlossene und gewonnene | In einer als "Geschlossen/Gewonnen" klassifizierten Phase. |
| Commit | Mit Prognosekategorien von "Geschlossen" oder "Commit". |
| Sehr wahrscheinlich | Mit Prognosekategorien von "Geschlossen", "Commit" und "Sehr wahrscheinlich" (optional). |
| Pipeline | Mit Prognosekategorien von "Maximalwert", "Commit", "Sehr wahrscheinlich" (optional) oder "Pipeline". |
| Gesamtsumme | Mit Prognosekategorien von "Geschlossen", "Commit", "Maximalwert", "Sehr wahrscheinlich" (optional) oder "Pipeline". |
Opportunities mit der Prognosekategorie "Ausgelassen" werden aus der Prognose ausgeschlossen.
Gruppe der Kennzahlen für Pipeline-Änderungen
Die Kennzahlen für Pipeline-Änderungen zeigen, wie sich Ihre Pipeline im Laufe der Zeit ändert. Im Filter "Schlusstermin" werden Opportunities basierend auf ihrem geplanten Schlusstermin für den von Ihnen angegebenen Zeitraum angezeigt. Der Filter "Änderungen seit" definiert den Zeitraum, in dem Änderungen für diese Opportunities vorgenommen wurden.
Ein gängiger Snapshot, den ein Vertriebsleiter sich beispielsweise ansieht, lautet: "Welche Änderungen haben sich für die Opportunities meines Teams mit Schlussterminen in diesem Quartal zwischen dem ersten Tag des Quartals und heute ergeben?" Vergleichen Sie zum Erstellen dieses Snapshots die Pipeline-Kennzahlen für die beiden Datumswerte, indem Sie die folgenden Filter auswählen:
- Schlusstermin: Dieses Quartal
- Inhaber: Mein Team
- Änderungen seit: Beginn des Zeitraums
Zum Validieren der Änderungskennzahlen können Sie eine der folgenden Optionen verwenden: Feldverlaufsverfolgung, Berichte zu historischen Trends oder Verlauf der Opportunity-Phase. Rufen Sie die Feldwerte aus einer dieser Quellen am ersten Tag des Zeitraums ab und vergleichen Sie sie mit dem aktuellen Wert.
| Kennzahl | Stellt den Gesamtwert für Opportunities dar |
|---|---|
| Offene Pipeline | Mit Prognosekategorien wie "Maximalwert", "Commit", "Sehr wahrscheinlich" (optional), "Ausgelassen" oder "Pipeline" und mit einem Schlusstermin, der sich derzeit im Schlusstermin-Filterbereich befindet. |
| Neu | Wird im Filterbereich für das Änderungsdatum erstellt oder erneut geöffnet und hat einen Schlusstermin, der sich aktuell im ausgewählten Zeitraum befindet. |
| Gewonnen | Gewonnen innerhalb des Filterbereichs für das Änderungsdatum und mit einem Schlusstermin, der aktuell innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegt. |
| Erhöht | Mit einem Betrag im Zusammenfassungsfeld, der höher ist als zu Beginn des Filterbereichs für das Änderungsdatum. Opportunities unter "Erhöht" sind offene Opportunities, die zu Beginn des Zeitraums im Änderungsdatumsfilter Schlusstermine in dem Zeitraum aufwiesen und derzeit innerhalb des Zeitraums geschlossen werden. |
| Zugang | In den Schlusstermin-Filterbereich verschoben. Bei den Opportunities in "Eingezogen" handelt es sich um Opportunities, die zu Beginn des Zeitraums im Änderungsdatumsfilter Schlusstermine in einem künftigen Zeitraum aufwiesen. |
| Abgang | Aus dem Schlusstermin-Filterbereich entfernt. Bei den Opportunities in "Ausgelagert" handelt es sich um Opportunities, die zu Beginn des Zeitraums im Änderungsdatumsfilter Schlusstermine nach dem Ende des Schlusstermins aufwiesen. |
| Verringert | Mit einem Betrag im Zusammenfassungsfeld, der niedriger ist als zu Beginn des Filterbereichs für das Änderungsdatum. Opportunities unter "Verringert" sind offene Opportunities, die zu Beginn des Filterzeitraums für das Änderungsdatum Schlusstermine im Zeitraum aufwiesen und derzeit innerhalb des Zeitraums geschlossen werden. |
| Verloren | Verloren innerhalb des Filterbereichs für das Änderungsdatum und mit einem Schlusstermin, der aktuell innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegt. |
| überfällig sind | Mit Schlussterminen innerhalb der letzten 90 Tage, die noch offen sind. |
Opportunities mit der Prognosekategorie "Ausgelassen" sind in der Pipeline enthalten. Passen Sie die Filterlogik an, um ausgelassene Opportunities aus den Kennzahlen für Pipeline-Änderungen auszuschließen.
Felder der Opportunity-Liste
In der Opportunity-Liste in der Pipeline-Untersuchung werden standardmäßige Opportunity-Felder und Felder angezeigt, die speziell für die Pipeline-Untersuchung vorgesehen sind.
Salesforce-Administratoren können auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, mit Ausnahme von Rich-Text-Bereichsfeldern. Benutzer können einige der Felder in der Liste ändern und neu anordnen. Bei aktivierter Pipeline-Untersuchung sind einige der Felder der Pipeline-Untersuchung auch für Opportunities sichtbar.
Die folgenden Opportunity-Standardfelder befinden sich standardmäßig in der Liste: Accountname, Betrag, Schlusstermin, Prognosekategorie, nächster Schritt, Opportunity-Name, Opportunity-Bewertung (falls aktiviert), vollständiger Name des Inhabers, aktuelle Aktivität und Phase. Beschreibungen dieser Felder finden Sie unter Opportunity-Felder.
Die folgenden Felder sind für die Pipeline-Untersuchung spezifisch:
| Feld der Pipeline-Untersuchung | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivität | Eine visuelle Darstellung der eingehenden und ausgehenden Aktivitäten wie Besprechungen, Anrufe oder E-Mails für die Opportunity in den letzten 30 Tagen. |
| Alter | Die Anzahl der Tage seit der Erstellung der Opportunity. |
| Agent Activity (Agentenaktivität) | Die Vorschläge oder Aktualisierungen, die vom Agenten der Vertriebsverwaltung vorgenommen wurden. In diesem Feld wird angezeigt, wann die Pipeline-Verwaltung aktiviert ist. |
| Ändern | Die Nettoänderung der Pipeline, die durch die Opportunity im ausgewählten Zeitraum verursacht wurde. Wenn Benutzer die Gruppe der Kennzahlen für Pipeline-Änderungen anzeigen, wird es im Feld "Änderung" angezeigt, wenn sie die Opportunity-Liste nach den Kennzahlen "Erhöht" und "Verringert" filtern. |
| Kontakte | Die Anzahl der Kontakte, die der Opportunity zugeordnet sind und in den letzten 30 Tagen Aktivitäten hatten. |
| Tage in Phase | Gibt an, wie viele Tage sich die Opportunity seit der letzten Änderung am Feld "Phase" in dieser Phase befand. Dieses Feld stellt nicht die aggregierte Anzahl der in dieser Phase verbrachten Tage dar. |
| Wichtig | Gibt an, ob die Opportunity als wichtig verfolgt wird. |
| Opportunity-Bewertung | Die in Stufen angezeigte Einstein-Opportunity-Bewertung Die Opportunity-Bewertungsstufen lauten "Hoch" (67–99), "Mittel" (34–66) und "Niedrig" (1–33). Mehrstufige Opportunity-Bewertungen sind nur in der Pipeline-Untersuchung verfügbar. |
| Anzahl der Verschiebungen | Gibt an, wie oft der Schlusstermin einer Opportunity um einen Kalendermonat verschoben wurde. Das Feld "Anzahl der Verschiebungen" wird nicht standardmäßig in Listenansichten angezeigt. |
| Vertriebsmethodik | Eine Bewertung der Opportunity anhand der Vertriebsmethodik der Organisation. Die Symbole stehen für Vollständigkeit und Konfidenz basierend auf den festgelegten Kriterien. |
| Aktuelle Aktivitäten | Die Anzahl der Tage seit der neuesten Aktivität an der Opportunity. In diesem Feld kann auch die Anzahl der Tage bis zur nächsten geplanten Aktivität angezeigt werden. |
