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Mediciones y campos de Inspección de oportunidades en curso
Las mediciones mostradas en Inspección de oportunidades en curso son indicadores de desempeño clave seguidos en oportunidades en curso de ventas. Los campos de la lista de oportunidades de Inspección de oportunidades en curso proporcionan información más detallada sobre las oportunidades en las oportunidades en curso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Mediciones de inspección de oportunidades en curso
Los usuarios pueden elegir entre dos grupos de mediciones en Inspección de oportunidades en curso para ver sus oportunidades en curso. Los grupos de mediciones se basan en cambios de oportunidades en curso o categorías de pronósticos. Los valores de número para las mediciones se muestran en la divisa del usuario.
Las mediciones de categorías de pronósticos son configurables como acumulaciones de categoría única o múltiples.
Para resumir mediciones, Inspección de oportunidades en curso admite el campo Importe y campos de número y divisa personalizados. Los campos de fórmula no se pueden utilizar como campos de resumen.
Grupo de mediciones de categoría de pronóstico
Las mediciones de Categoría de pronóstico muestran cómo se asignan sus mediciones de oportunidades en curso a las categorías de pronósticos en el ciclo de ventas de su compañía.
| Medición | Representa el total de oportunidades |
|---|---|
| Máximo | Con categorías de pronósticos de Cerrada, Confirmada, Máximo previsto o Mayor posibilidad (opcional). |
| Cerrada perdida | En una etapa clasificada como Cerrada/Perdida. |
| Cerrada ganada | En una etapa clasificada como Cerrada/Ganada. |
| Confirmado | Con categorías de pronósticos de Cerrada o Confirmada. |
| Mayor posibilidad | Con categorías de pronósticos de Cerrada, Confirmada y Mayor posibilidad (opcional). |
| Oportunidades en curso | Con categorías de pronósticos de Máximo previsto, Confirmada, Mayor posibilidad (Opcional) u Oportunidad en curso. |
| Total | Con categorías de pronósticos de Cerrada, Confirmada, Máximo previsto, Mayor posibilidad (opcional) u Oportunidad en curso. |
Las oportunidades con una Categoría de pronóstico Omitted se excluyen del pronóstico.
Grupo de mediciones de cambios de oportunidades en curso
Las mediciones Cambios de oportunidades en curso muestran cómo cambian sus oportunidades en curso con el tiempo. El filtro Fecha de cierre muestra oportunidades basándose en su fecha de cierre programada para el periodo de tiempo que especificó. El filtro Cambios desde define el periodo de tiempo en el que se produjeron los cambios para estas oportunidades.
Por ejemplo, una instantánea común que mira un gerente de ventas es: “Para las oportunidades de mi equipo con fechas de cierre en este trimestre, ¿qué cambios tuvieron lugar entre el primer día del trimestre y hoy?” Para crear una instantánea, las mediciones de oportunidades en curso se comparan en las dos fechas.
Para ver esta instantánea, seleccione estos filtros:
- Fecha de cierre: Este trimestre
- Propietario: Mi equipo
- Cambios desde: Inicio del periodo
Para validar las mediciones de cambios, puede utilizar una de estas opciones: seguimiento del historial de campos, creación de reportes de tendencias históricas o historial de etapas de oportunidades. Desde cualquiera de estos orígenes, obtenga los valores de campo el primer día del periodo y compárelos con el valor actual.
| Medición | Representa el total de oportunidades |
|---|---|
| Oportunidades en curso abiertas | Con categorías de pronósticos de Máximo previsto, Confirmación, Mayor posibilidad (opcional), Omitido o Oportunidades en curso, y que tienen una fecha de cierre actualmente dentro del intervalo de filtro de fecha de cierre. |
| Nuevo | Se crea o se reabre dentro del intervalo de filtro de fecha de cambio y que tiene una fecha de cierre actualmente en el intervalo de filtro de fecha de cierre. |
| Ganada | Ganadas en el intervalo de filtro de fecha de cambio y que tienen una fecha de cierre actualmente en el intervalo de filtro de fecha de cierre. |
| Aumentada | Con un importe en el campo de resumen que es superior al importe al principio del intervalo de filtros de fecha de cambio. Las oportunidades en Aumentado son oportunidades abiertas que, cuando se inició el periodo de tiempo en el filtro de fecha de cambio, tenían fechas de cierre en el periodo y se están cerrando actualmente en el periodo. |
| Ingresado | Se trasladó al intervalo de filtro de fecha de cierre. Las oportunidades en Trasladado son aquellas oportunidades que, cuando se inició el periodo de tiempo en el filtro de fecha de cambio, tenían fechas de cierre en un periodo futuro. |
| Salida | Fuera del intervalo de filtro de fecha de cierre. Las oportunidades en Moved Out son aquellas oportunidades que, cuando se inició el periodo de tiempo en el filtro de fecha de cambio, tenían fechas de cierre después del final del periodo de fecha de cierre. |
| Disminuida | Con un importe en el campo de resumen que es inferior al importe al principio del intervalo de filtros de fecha de cambio. Las oportunidades en Disminuido son oportunidades abiertas que, cuando se inició el periodo de filtro de fecha de cambio, tenían fechas de cierre en el periodo y que se están cerrando actualmente en el periodo. |
| Perdida | Perdida en el intervalo de filtro de fecha de cambio y que tiene una fecha de cierre actualmente en el intervalo de filtro de fecha de cierre. |
| Vencidas | Con fechas de cierre en los últimos 90 días y que aún están abiertas. |
Las oportunidades con una Categoría de pronóstico Omitted se incluyen en las oportunidades en curso. Para excluir oportunidades omitidas de mediciones de Cambios de oportunidades en curso, ajuste la lógica de filtro utilizando el panel lateral.
Campos de lista de oportunidades
Los campos predeterminados mostrados en la lista de oportunidades en Inspección de oportunidades en curso incluyen campos de Inspección de oportunidades en curso y campos de oportunidades estándar.
Estos campos de oportunidad estándar están en la lista de forma predeterminada: Nombre de oportunidad, Nombre de cuenta, Importe, Fecha de cierre, Etapa, Categoría de pronóstico, Siguiente paso, Actividad reciente, Puntuaje de oportunidad (si se activa), Nombre completo del propietario. Para descripciones de campos, consulte Campos de oportunidades.
Los administradores de Salesforce también pueden agregar campos personalizados, con la excepción de campos de área de texto enriquecido. Los usuarios pueden cambiar y volver a ordenar algunos de los campos en la lista. Si Inspección de oportunidades en curso está activada, algunos de los campos de Inspección de oportunidades en curso también son visibles en oportunidades.
| Campo Inspección de oportunidades en curso | Descripción |
|---|---|
| Antigüedad | El número de días desde la creación de la oportunidad. |
| Cambio | Cambio neto en las oportunidades en curso contribuyente por la oportunidad durante el periodo de tiempo seleccionado. Cuando los usuarios ven el grupo de mediciones de cambios de oportunidades en curso, el campo Cambiar se muestra cuando filtra la lista de oportunidades por las mediciones de aumento y reducción. |
| Días en etapa | El número de días que la oportunidad permaneció en esta etapa desde el último cambio en el campo Etapa. Este campo no representa el número de días agregados empleados en esta etapa. |
| Importante | Si el seguimiento de la oportunidad es tan importante. |
| Puntuaje de oportunidad | Puntuaje de oportunidades de Einstein, mostrado en niveles. Los niveles de puntuaje de oportunidad son Alto (67-99), Medio (34-66) y Bajo (1-33). Los puntuajes de oportunidades por niveles están disponibles solo en Inspección de oportunidades en curso. |
| Conteo de distribución | El número de veces que la fecha de cierre de una oportunidad ha sido distribuida por un mes de calendario. El campo Conteo de distribución no se muestra en las vistas de lista de forma predeterminada. |
| Actividad reciente | El número de días desde la actividad más reciente en la oportunidad. Este campo también puede mostrar el número de días hasta la siguiente actividad programada. |
