Métriques et champs d’Inspection du pipeline
Les métriques affichées dans Inspection du pipeline correspondent aux indicateurs de performance clés suivis dans les pipelines commerciaux. Les champs de la liste d'opportunités de l'Inspection du pipeline renvoient des informations plus détaillées sur les opportunités du pipeline.
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Métriques de l'inspection du pipeline
Pour consulter leur pipeline, les utilisateurs peuvent choisir parmi deux groupes de métriques dans Inspection du pipeline. Les groupes de métriques sont basés sur des catégories de prévisions ou sur les modifications du pipeline. Les valeurs numériques des métriques sont affichées dans la devise de l'utilisateur.
Pour résumer les métriques, Inspection du pipeline prend en charge le champ Montant, ainsi que les champs de devise et numériques personnalisés. Vous ne pouvez pas utiliser des champs de formule en tant que champs récapitulatifs.
Groupe de métriques de catégorie de prévisions
Les métriques Catégorie de prévision montrent comment les métriques de votre pipeline sont mappées avec les catégories de prévisions du cycle de vente de votre entreprise. Les métriques Catégorie de prévision peuvent être configurées en tant que cumuls de catégories uniques ou multiples.
| Métrique | Représente le total des opportunités |
|---|---|
| Maximum | Avec la catégorie de prévision Fermé, Validation, Maximum ou Plus probable (facultatif). |
| Fermé perdu | Dans une étape classée sur Fermé/perdu. |
| Fermé gagné | Dans une étape classée sur Fermé/gagné. |
| Validation | Avec la catégorie de prévision Fermé ou Maximum. |
| Plus probable | Avec les catégories de prévision Fermé, Validation et Plus probable (facultatif). |
| En-cours | Avec la catégorie de prévision Maximum, Validation, Plus probable (facultatif) ou Pipeline. |
| Total | Avec la catégorie de prévision Fermé, Validation, Maximum, Plus probable (facultatif) ou Pipeline. |
Les opportunités avec une Catégorie de prévision Omise sont exclues de la prévision.
Groupe de métriques Modifications du pipeline
Les métriques Modifications du pipeline montrent l'évolution de votre pipeline au fil du temps. Le filtre Date de fermeture affiche les opportunités en fonction de leur date de fermeture planifiée pour la période que vous avez spécifiée. Le filtre Modifications depuis définit la période pendant laquelle ces opportunités ont été modifiées.
Par exemple, un cliché instantané fréquemment consulté par un responsable commercial est le suivant : « Pour les opportunités de mon équipe avec des dates de fermeture au cours de ce trimestre, quels changements se sont produits entre le premier jour du trimestre et aujourd'hui ? » Pour créer cet instantané, comparez les métriques du pipeline sur les deux dates en sélectionnant les filtres suivants :
- Date de fermeture : Ce trimestre
- Responsable : Mon équipe
- Modifications depuis : Début de la période
Pour valider les métriques de modification, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes : suivi de l'historique des champs, rapports sur les tendances historiques ou historique des étapes d'opportunité. À partir de l'une de ces sources, récupérez les valeurs de champ le premier jour de la période et comparez-les à la valeur actuelle.
| Métrique | Représente le total des opportunités |
|---|---|
| Pipeline ouvert | Avec des catégories de prévision Maximum, Validation, Plus probable (facultatif), Omis ou Pipeline, et dont la date de fermeture est actuellement comprise dans la plage de filtres de date de fermeture. |
| Nouveau | Créé ou rouvert dans la plage de filtres de date de modification, et qui a une date de fermeture actuellement comprise dans la période sélectionnée. |
| Gagné | Gagnées dans la plage de filtre de date de modification, et qui a une date de fermeture actuellement comprise dans la plage sélectionnée. |
| Augmenté | Avec un montant dans le champ récapitulatif supérieur au montant au début de la plage de filtre de date de modification. Les opportunités dans Augmenté sont des opportunités en cours qui, lorsque la période du filtre de date de modification a commencé, avaient des dates de fermeture dans la période et qui sont actuellement fermées dans la période. |
| Entrées | Déplacé dans la plage de filtres de date de fermeture. Les opportunités de Moved In sont les opportunités qui, lorsque la période du filtre de date de modification a commencé, avaient des dates de fermeture dans une période future. |
| Sorties | Sortie de la plage de filtres de date de fermeture. Les opportunités de Sortie sont celles qui, lorsque la période du filtre de date de modification a commencé, avaient des dates de fermeture dans la période de date de fermeture. |
| Diminué | Avec un montant dans le champ récapitulatif inférieur au montant au début de la plage de filtre de date de modification. Les opportunités en diminution sont des opportunités en cours qui, lorsque la période de filtrage de la date de modification a commencé, avaient des dates de fermeture dans la période et qui sont actuellement fermées dans la période. |
| Perdu | Perdues dans la plage de filtre de date de modification, et qui ont une date de fermeture actuellement comprise dans la plage sélectionnée. |
| En retard | Avec des dates de fermeture au cours des 90 derniers jours et qui sont toujours ouvertes. |
Les opportunités avec une Catégorie de prévision Omise sont incluses dans le pipeline. Pour exclure les opportunités omises des métriques Modifications du pipeline, ajustez la logique de filtrage.
Champs de liste d'opportunité
La liste des opportunités dans Inspection du pipeline affiche les champs d'opportunité standard et les champs spécifiques à Inspection du pipeline.
Les administrateurs Salesforce peuvent également ajouter des champs personnalisés, à l'exception des champs Zone de texte enrichi. Les utilisateurs peuvent modifier et réorganiser certains champs de la liste. Si l'Inspection du pipeline est activée, certains champs Inspection du pipeline sont également visibles dans les opportunités.
Les champs d'opportunité standard suivants sont affichés par défaut dans la liste : Nom du compte, Montant, Date de fermeture, Catégorie de prévision, Étape suivante, Nom de l'opportunité, Score de l'opportunité (si activé), Nom complet du propriétaire, Activité récente et Étape. Pour la description de ces champs, consultez Champs d'opportunité.
Les champs suivants sont spécifiques à Inspection du pipeline :
| Champs Inspection du pipeline | Description |
|---|---|
| Activité | Une représentation visuelle des activités entrantes et sortantes, telles que les réunions, les appels ou les e-mails, de l'opportunité au cours des 30 derniers jours. |
| Ancienneté | Le nombre de jours depuis la création de l'opportunité. |
| Activités de l'agent | Les suggestions ou les mises à jour effectuées par l'agent de gestion commerciale. Disponible uniquement lorsque Gestion du pipeline est activée. |
| Alertes | Le nombre de connaissances sur les affaires les plus urgentes pour l'opportunité. Disponible uniquement lorsque les Connaissances des affaires Einstein sont activées. Les alertes affichées dépendent de vos fonctionnalités activées. Par exemple, les connaissances sur les requêtes de service sont affichées uniquement si vous utilisez des requêtes. |
| Modification | Modification nette du pipeline à laquelle l'opportunité a contribué pendant la période sélectionnée. Lorsque les utilisateurs consultent le groupe de métriques des modifications du pipeline, le champ Modification est affiché lorsqu'ils filtrent la liste des opportunités par les métriques Augmenté et Diminué. |
| Contacts | Le nombre de contacts associés à l'opportunité qui ont eu des activités au cours des 30 derniers jours. |
| Nombre de jours dans l'étape | Le nombre de jours passés par l'opportunité dans cette étape depuis la dernière modification du champ Étape. Ce champ ne représente pas le nombre cumulé de jours passés dans cette étape. |
| Important | Indique si l'opportunité est suivie comme importante. |
| Score des opportunités | Le Score des opportunités Einstein, affiché en niveaux. Les niveaux du score des opportunités sont Élevé (67 à 99), Moyen (34 à 66) et Faible (1 à 33). Disponible uniquement lorsque le Score des opportunités Einstein est activé. |
| Nombre de push | Le nombre de fois qu'une date de fermeture d'opportunité a été reportée d'un mois civil. Le champ Nombre de push n'est pas affiché dans les vues de liste par défaut. |
| Méthodologie commerciale | Une évaluation de l'opportunité basée sur la méthodologie commerciale de l'organisation. Les icônes représentent l'intégralité et la confiance en fonction des critères définis. Disponible uniquement lorsque Méthodologie commerciale est activée. |
| Activité récente | Le nombre de jours passés depuis l'activité la plus récente dans l'opportunité. Ce champ peut également indiquer le nombre de jours jusqu'à la prochaine activité planifiée. |
