Meetgegevens en velden van Pijplijninspectie
De meetgegevens die worden weergegeven in Pijplijninspectie zijn Key Performance Indicators (KPI's) die worden bijgehouden in verkooppijplijnen. De velden in de opportunitylijst van Pijplijninspectie geven meer gedetailleerde informatie over de opportunities in de pijplijn.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Meetgegevens van Pijplijninspectie
Gebruikers kunnen kiezen uit twee groepen meetgegevens in Pijplijninspectie om hun pijplijnen weer te geven. De meetgegevensgroepen zijn gebaseerd op prognosecategorieën of pijplijnwijzigingen. Getalwaarden voor de meetgegevens worden weergegeven in de valuta van de gebruiker.
Voor het samenvatten van meetgegevens ondersteunt Pijplijninspectie het veld Bedrag en aangepaste valuta- en getalvelden. U kunt formulevelden niet als overzichtsvelden gebruiken.
Meetgegevensgroep voor prognosecategorie
De meetgegevens Prognosecategorie tonen hoe uw pijplijnmeetgegevens worden toegewezen aan de prognosecategorieën in de verkoopcyclus van uw bedrijf. Meetgegevens van Prognosecategorie kunnen worden geconfigureerd als totalen van één of meerdere categorieën.
| Meetgegeven | Vertegenwoordigt het totaal voor opportunities |
|---|---|
| Beste case | Met de prognosecategorie Gesloten, Verbintenis, Beste case of Meest waarschijnlijk (optioneel). |
| Gesloten verloren | In een fase geclassificeerd als Gesloten - Verloren. |
| Gesloten gewonnen | In een fase geclassificeerd als Gesloten - Gewonnen. |
| Verbintenis | Met de productcategorie Gesloten of Verbintenis. |
| Meest waarschijnlijk | Met de prognosecategorie Gesloten, Verbintenis en Meest waarschijnlijk (optioneel). |
| Pijplijn | Met de prognosecategorie Beste case, Verbintenis, Meest waarschijnlijk (optioneel) of Pijplijn. |
| Totaal | Met de prognosecategorie Gesloten, Verbintenis, Beste case, Meest waarschijnlijk (optioneel) of Pijplijn. |
Opportunities met een prognosecategorie Weggelaten worden uitgesloten van de prognose.
Meetgegevensgroep voor Pijplijnwijzigingen
De meetgegevens Pijplijnwijzigingen tonen hoe uw pijplijn in de loop van de tijd verandert. Het filter Sluitingsdatum toont opportunities op basis van hun geplande sluitingsdatum voor het door u opgegeven tijdsbestek. Het filter Wijzigingen sinds definieert het tijdsbestek waarin wijzigingen voor deze opportunities hebben plaatsgevonden.
Een veel voorkomende momentopname die een verkoopmanager bekijkt, is bijvoorbeeld: "Welke wijzigingen hebben er plaatsgevonden tussen de eerste dag van het kwartaal en vandaag voor de opportunities van mijn team met sluitingsdatums in dit kwartaal?" Als u deze momentopname wilt maken, vergelijkt u pijplijnmeetgegevens over de twee datums door deze filters te selecteren:
- Sluitingsdatum: Dit kwartaal
- Eigenaar: Mijn team
- Wijzigingen sinds: Begin van de periode
Voor het valideren van de wijzigingsmeetgegevens kunt u een van deze opties gebruiken: bijhouden van veldhistorie, historische trendrapportage of opportunityfasehistorie. Haal uit een van deze bronnen de veldwaarden op de eerste dag van de periode op en vergelijk ze met de huidige waarde.
| Meetgegeven | Vertegenwoordigt het totaal voor opportunities |
|---|---|
| Open Pijplijn | Met prognosecategorieën Beste case, Verbintenis, Meest waarschijnlijk (optioneel), Weggelaten of Pijplijn, en met een sluitingsdatum die momenteel binnen het filterbereik voor sluitingsdatum valt. |
| Nieuw | Worden gemaakt of opnieuw geopend binnen het filterbereik van wijzigingsdatum en hebben een sluitingsdatum die momenteel binnen het filterbereik van sluitingsdatum ligt. |
| Gewonnen | Gewonnen binnen het filterbereik van de wijzigingsdatum en die een sluitingsdatum hebben die momenteel binnen het filterbereik van de sluitingsdatum ligt. |
| Verhoogd | Met een bedrag in het overzichtsveld dat hoger is dan aan het begin van het filterbereik voor wijzigingsdatum. Opportunities in Verhoogd zijn open opportunities die, toen de periode in het filter voor wijzigingsdatum begon, sluitingsdatums in de periode hadden en momenteel binnen de periode worden gesloten. |
| Verplaatst in | Verplaatst naar het filterbereik voor sluitingsdatum. De opportunities in Verplaatst in zijn die opportunities die, toen de periode in het filter voor wijzigingsdatum begon, sluitingsdatums in een toekomstige periode hadden. |
| Verplaatst uit | Verplaatst buiten het filterbereik voor sluitingsdatum. De opportunities in Verplaatst naar buiten zijn die opportunities die, toen de periode in het filter voor wijzigingsdatum begon, sluitingsdatums hadden in de periode van sluitingsdatum. |
| Verlaagd | Met een bedrag in het overzichtsveld dat lager is dan aan het begin van het filterbereik voor wijzigingsdatum. Opportunities in Verlaagd zijn open opportunities die, toen de filterperiode voor wijzigingsdatums begon, sluitingsdatums in de periode hadden en die momenteel binnen de periode worden gesloten. |
| Verloren | Verloren binnen het filterbereik van de wijzigingsdatum, en die een sluitingsdatum hebben die momenteel binnen het filterbereik van de sluitingsdatum ligt. |
| Achterstallig | Met sluitingsdatums binnen de afgelopen 90 dagen en die nog open zijn. |
Opportunities met een prognosecategorie Weggelaten worden opgenomen in de pijplijn. Als u weggelaten opportunities wilt uitsluiten van meetgegevens over Pijplijnwijzigingen, past u de filterlogica aan.
Velden in opportunitylijst
De opportunitylijst in Pijplijninspectie toont zowel standaard opportunityvelden als velden die specifiek zijn voor Pijplijninspectie.
Salesforce-beheerders kunnen ook aangepaste velden toevoegen, behalve Rich-text-gebiedvelden. Gebruikers kunnen sommige velden in de lijst wijzigen en de volgorde ervan aanpassen. Als Pijplijninspectie is ingeschakeld, zijn sommige velden van Pijplijninspectie ook zichtbaar in opportunities.
Deze standaardvelden van opportunities worden standaard opgenomen in de lijst: Accountnaam, Bedrag, Sluitingsdatum, Prognosecategorie, Volgende stap, Opportunitynaam, Opportunityscore (indien ingeschakeld), Volledige naam eigenaar, Recente activiteit en Fase. Zie Opportunityvelden voor beschrijvingen van deze velden.
Deze velden zijn specifiek voor Pijplijninspectie:
| Veld van Pijplijninspectie | Beschrijving |
|---|---|
| Activiteit | Een visuele weergave van inkomende en uitgaande activiteiten zoals vergaderingen, gesprekken of e-mailberichten voor de opportunity in de afgelopen 30 dagen. |
| Leeftijd | Het aantal dagen na de aanmaakdatum van de opportunity. |
| Activiteit van agenten | De suggesties of updates die zijn gedaan door de agent Verkoopbeheer. Alleen beschikbaar wanneer Pijplijnbeheer is ingeschakeld. |
| Waarschuwingen | Het aantal meest urgente deal-insights voor de opportunity. Alleen beschikbaar wanneer Einstein Deal Insights is ingeschakeld. Welke waarschuwingen worden weergegeven, is afhankelijk van uw ingeschakelde voorzieningen. Insights over servicecases worden bijvoorbeeld alleen weergegeven als u cases gebruikt. |
| Wijzigen | De nettowijziging aan de pijplijn die is bijgedragen door de opportunity gedurende de geselecteerde periode. Wanneer gebruikers de meetgegevensgroep over pijplijnwijzigingen bekijken, wordt het veld Wijziging weergegeven wanneer ze de opportunitylijst filteren op de meetgegevens Verhoogd en Verlaagd. |
| Contactpersonen | Het aantal contactpersonen dat is gekoppeld aan de opportunity en dat de afgelopen 30 dagen activiteiten heeft gehad. |
| Dagen in fase | Het aantal dagen dat de opportunity zich in deze fase bevindt sinds de laatste wijziging van het veld Fase. Dit veld vertegenwoordigt niet het totale aantal dagen dat is doorgebracht in deze fase. |
| Belangrijk | Of de opportunity wordt bijgehouden als belangrijk. |
| Opportunityscore | De Einstein Opportunityscore, weergegeven in lagen. De lagen voor de opportunityscore zijn Hoog (67-99), Medium (34-66) en Laag (1-33). Alleen beschikbaar wanneer Einstein Opportunityscores is ingeschakeld. |
| Pushtelling | Het aantal malen dat de sluitingsdatum van een opportunity is weggeduwd naar een kalendermaand. Het veld Pushtelling wordt standaard niet weergegeven in lijstweergaven. |
| Verkoopmethode | Een beoordeling van de opportunity op basis van de verkoopmethodologie van de organisatie. De pictogrammen vertegenwoordigen volledigheid en vertrouwen op basis van de ingestelde criteria. Alleen beschikbaar wanneer Verkoopmethode is ingeschakeld. |
| Recente activiteit | Het aantal dagen sinds de meest recente activiteit voor de opportunity. Dit veld kan ook het aantal dagen bevatten tot de volgende geplande activiteit. |
