漏斗检查度量和字段
在漏斗检查中显示的度量是销售漏斗中跟踪的关键绩效指标。“漏斗检查”业务机会列表中的字段提供有关漏斗中的业务机会的更多详细信息。
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漏斗检查度量
用户可以在漏斗检查中从两组度量中进行选择，以查看他们的漏斗。度量组基于预测类别或漏斗变化。度量的数字值以用户币种显示。
对于汇总度量，漏斗检查支持金额字段以及自定义货币和数字字段。您不能将公式字段用作汇总字段。
预测类别度量组
预测类别度量显示了您的漏斗度量如何映射到贵公司销售周期中的预测类别。预测类别度量可配置为一个或多个类别汇总。
| 度量 | 代表业务机会的总计 |
|---|---|
| 最高金额 | 包含“已结束”、“提交”、“最佳个案”或“最有可能”（可选）预测类别。 |
| 已结束并丢失客户 | 在分类为“已结束/失去”的阶段中。 |
| 已结束并赢得客户 | 在分类为“已结束/赢得”的阶段中。 |
| 提交 | 具有“已结束”或“提交”预测类别。 |
| 最有可能 | 包含已完结、提交或最有可能的预测类别（可选）。 |
| 销售漏斗 | 包含“最佳个案”、“提交”、“最有可能”（可选）或“漏斗”预测类别。 |
| 总计 | 包含“已结束”、“提交”、“最佳个案”、“最有可能”（可选）或“漏斗”预测类别。 |
预测类别为“省略”的业务机会将从预测中排除。
漏斗更改度量组
“漏斗变化”度量显示漏斗如何随时间变化。结束日期筛选器根据业务机会在您指定的时间段内的计划结束日期显示业务机会。“自更改”筛选器定义了这些业务机会发生变化的时间段。
例如，销售经理看到的常见快照是：“对于结束日期在本季度的团队业务机会，在本季度的第一天和今天之间发生了什么变化？”要创建此快照，请通过选择以下筛选器比较两个日期的漏斗度量：
- 结束日期：本季度
- 所有者：我的团队
- 更改自：期间的开始
要验证变更度量，您可以使用以下选项之一：字段历史跟踪、历史趋势报告或业务机会阶段历史。从这些来源中，获取期间第一天的字段值，并将其与当前值进行比较。
| 度量 | 代表业务机会的总计 |
|---|---|
| 未处理漏斗 | 包含“最佳个案”、“提交”、“最有可能”（可选）、“忽略”或“漏斗”预测类别，并且结束日期当前在结束日期筛选范围内。 |
| 新建 | 在更改日期筛选范围内创建或重新打开，并且当前在结束日期筛选范围内具有结束日期。 |
| 赢得客户 | 在更改日期筛选范围内并且当前在结束日期筛选范围内具有结束日期的赢得客户。 |
| 增加 | 汇总字段中的金额高于更改日期筛选范围的开始金额。“增加”中的业务机会是在变更日期筛选器中的时间周期开始时，在该期间有结束日期，并且目前正在该期间结束的未处理业务机会。 |
| 签入 | 移到结束日期筛选范围。“已迁入”中的业务机会是在变更日期筛选器中的时间周期开始时，具有未来期间的结束日期的业务机会。 |
| 签出 | 已移出结束日期筛选范围。“移出”中的业务机会是在变更日期筛选器中的时间周期开始时，结束日期在结束日期周期之后的业务机会。 |
| 减少 | 汇总字段中的金额低于更改日期筛选范围的开始金额。“已减少”中的业务机会是在变更日期筛选期间开始时，具有该期间的结束日期，并且目前正在该期间内结束的未处理业务机会。 |
| 已丢失 | 在更改日期筛选范围内丢失，且结束日期当前在结束日期筛选范围内。 |
| 过期 | 完结日期在过去 90 天内，但仍有未处理项。 |
预测类别为“省略”的业务机会包含在漏斗中。要将忽略的业务机会从漏斗更改度量中排除，请调整筛选逻辑。
业务机会列表字段
漏斗检查中的业务机会列表显示标准业务机会字段和漏斗检查特定的字段。
Salesforce 管理员也可以添加自定义字段，富文本区域字段除外。用户可以更改列表中的一些字段并重新排序。如果已启用漏斗检查，则一些漏斗检查字段也会出现在业务机会中。
默认情况下，这些标准业务机会字段位于列表中:客户名称、金额、结束日期、预测类别、后续步骤、业务机会名称、业务机会得分（如果启用）、所有人全名、最近活动和阶段。有关这些字段的描述，请参阅业务机会字段。
这些字段特定于漏斗检查：
| 漏斗检查字段 | 描述 |
|---|---|
| 活动 | 过去 30 天内业务机会的入站和出站活动的可视化表示，例如会议、通话或电子邮件。 |
| 年龄 | 业务机会创建后的天数。 |
| 客服人员活动 | 销售管理客服人员提出的建议或更新。此字段显示漏斗管理何时启用。 |
| 更改 | 业务机会在所选时间段内对漏斗的净改变。当用户查看漏斗更改度量组时，当他们按“增加”和“减少”度量筛选业务机会列表时，会显示“更改”字段。 |
| 联系人 | 过去 30 天内与业务机会关联并开展活动的联系人数量。 |
| 当前阶段中的天数 | 自上次更改为阶段字段以来业务机会在此阶段中花费的天数。此字段不代表在此阶段中所用天数的聚合数。 |
| 重要 | 业务机会是否被视为重要。 |
| 业务机会得分 | Einstein 业务机会分数，按层显示。业务机会得分层级是高 (67-99)、中 (34-66) 和低 (1-33)。分层业务机会得分仅适用于漏斗检查。 |
| 推送计数 | 业务机会的结束日期被日历月推送的次数。默认情况下，列表视图中不会显示推送计数字段。 |
| 销售方法 | 根据组织的销售方法评估业务机会。图标代表基于设置条件的完整性和置信度。 |
| 最近活动 | 自最近业务机会活动完成后的天数。此字段也可以显示下一个计划活动前的天数。 |
