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Activar más funciones para Inspección de oportunidades en curso
Saque el máximo provecho de Inspección de oportunidades en curso configurando funciones opcionales que proporcionan a sus usuarios datos y perspectivas más útiles.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
Importante A partir de Summer ’25, los datos de Mediciones de actividad y Creación de reportes de Activity 360 no están disponibles en Inspección de oportunidades en curso a menos que se hayan configurado previamente. Este cambio afecta a los conteos de actividades por tipo en Cronología de actividad y la función Quién está implicado. Si ya está utilizando mediciones de actividad y datos de creación de reportes de Activity 360 en Inspección de oportunidades en curso, puede seguir haciéndolo hasta que se retiren estas herramientas de creación de reportes de Captura de actividad de Einstein. Consulte Reporte de Einstein Activity Capture Activity 360, Mediciones de actividad, Próxima retirada del tablero Actividades.
| Función | Qué hace | Cómo configurar |
|---|---|---|
| Creación de reportes de Activity 360 desde Captura de actividad de Einstein | Muestre a los usuarios los contactos principales y las personas implicadas en una oportunidad con mediciones de implicación, así como mediciones de actividad y detalles en la ficha Actividad del panel lateral. | Requiere que el administrador se configure en Captura de actividad de Einstein. Consulte Configurar Activity 360 para Captura de actividad de Einstein |
| Mediciones de actividad con Captura de actividad de Einstein | Muestre a los usuarios actividades en la ficha Actividad del panel lateral. | Requiere que el administrador realice configuración. Consulte Activar Mediciones de actividad Si tanto Activity 360 como Mediciones de actividad están activadas, los datos de actividad proceden de Activity 360. |
| Captura de actividad de Einstein | Capture datos de actividad para mostrar detalles y mediciones de implicación y genere perspectivas. | Requiere configuración por parte del administrador. Consulte Configuración de administrador para Captura de actividad de Einstein Requiere configuración por parte del usuario. Consulte Configuración de usuario final para Captura de actividad de Einstein |
| Perspectivas de pláticas de Einstein | Muestre a los usuarios perspectivas sobre llamadas en la ficha Actividad del panel lateral. | Requiere que el administrador realice configuración. Consulte Configurar Perspectivas de pláticas de Einstein |
| Perspectivas de acuerdos de Einstein | Muestre a los usuarios perspectivas y predicciones sobre el estado de las negociaciones, así como acciones recomendadas que pueden realizar para avanzar en las negociaciones. Las perspectivas de negociaciones se muestran en la ficha Perspectivas del panel lateral y en la columna Alertas. | Requiere configuración por parte del administrador. Consulte Configurar Perspectivas de negociaciones en Inspección de oportunidades en curso |
| Perspectivas de email de Einstein | Muestre a los usuarios perspectivas de email en la ficha Actividad del panel lateral. | Requiere configuración por parte del administrador. Consulte Activar perspectivas de email de Einstein |
| Puntuaje de oportunidades de Einstein | Muestre a los usuarios puntuajes de oportunidades por niveles y perspectivas relacionadas en la ficha Perspectivas del panel lateral. | Requiere configuración por parte del administrador. Consulte Puntuaje de oportunidades de Einstein |
| Gestión de cuentas Agentforce | Muestre a los usuarios opciones para obtener respuestas rápidas y resúmenes de negociaciones en el panel lateral. | Requiere configuración por parte del administrador. Consulte Configurar Agentforce Account Management |
| Gestión de oportunidades en curso Agentforce | Muestre a los usuarios sugerencias para actualizaciones de campos de oportunidades y acciones posteriores a la reunión en la ficha Actividad de agente del panel lateral. Las sugerencias también se muestran en la columna Actividad de agente. | Requiere configuración por parte del administrador. Consulte Configurar Agentforce Pipeline Management |
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