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Überlegungen zum Einrichten der Opportunity-Bewertung
Lesen Sie wichtige Überlegungen, bevor Sie Opportunity-Bewertungen einrichten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich. |
Allgemeine Überlegungen
- Aktivieren Sie Data 360 in Ihrer Organisation, bevor Sie diese Funktion aktivieren.
- Sie können Einstein Opportunity-Bewertungen und Opportunity-Bewertungen nicht gleichzeitig verwenden.
- Wenn Sie "Opportunity-Bewertung" aktivieren, deaktiviert das System automatisch Einstein Opportunity-Bewertungen.
- Benutzer mit Zugriff auf die Pipeline-Untersuchung oder Pipeline-Prognosen können Bewertungen anzeigen, ohne neue Benutzerberechtigungen zu benötigen.
- Wenn Sie das Modell duplizieren und mehrere Versionen erstellen, werden alle Bewertungen in dasselbe Opportunity-Objekt zurückgeschrieben. Das System ruft einfach die neueste Bewertung ab.
- Durch Deaktivieren der Opportunity-Bewertung wird die Bewertungsspalte aus Listenseiten und die Bewertungskomponente aus Opportunity-Datensatzseiten entfernt. Für diese Funktion erstellte Datenbestände des Bewertungs-Frameworks werden gelöscht. Data Cloud-Datenbestände werden nicht gelöscht, zuvor berechnete Bewertungen werden nicht gelöscht und Datenströme werden nicht entfernt.
Überlegungen zu Daten
- Opportunity-Daten und historische Opportunity-Daten sind obligatorische Datenquellen für das Modell.
- Trainieren Sie das Modell erst, nachdem Sie über mindestens 200 geschlossene und gewonnene Opportunities und 200 geschlossene und verlorene Opportunities verfügen. Das Training kann mit jedem Volumen beginnen. Wenn das Volumen jedoch unter dem Minimum liegt, schlägt das Training fehl, das Modell bleibt inaktiv und zugehörige Datenbestände werden gelöscht. Sie benötigen genügend Daten und müssen das Setup neu starten, um es erneut zu versuchen.
- Wenn eine neue Opportunity nur über minimale Informationen verfügt, basiert das Modell auf während des Trainings gelernten Mustern, um eine Bewertung zu generieren.
Guthabennutzung
- Für die Schulung verwendete Transformationen verbrauchen Data 360-Gutschriften.
- Beim Generieren von Bewertungen werden auch Data 360-Gutschriften verbraucht, etwa 3.500 Gutschriften pro 1 Million Opportunities.
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