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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Aktivieren und Bereitstellen von Vertriebsmethodikdaten in Data 360

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Aktivieren und Bereitstellen von Vertriebsmethodikdaten in Data 360

Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Opportunity-Bewertungen, indem Sie Ihre Vertriebsmethodikdaten integrieren. Dies ist ein optionaler Schritt. Wenn Sie Data 360 diese Daten zur Verfügung stellen, kann das Bewertungsmodell Faktoren wie MEDDIC-Bewertungen auswerten, um den Geschäftsstatus besser zu bestimmen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Vertriebsmethodik: "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"

Überprüfen Sie vor dem Aktivieren dieser Einstellungen, ob Data Cloud für Ihre Organisation bereitgestellt und aktiviert ist.

  1. Informationen zum Aktivieren einer Vertriebsmethodik finden Sie unter Einrichten einer Vertriebsmethodik.
  2. Wählen Sie im Zahnradmenü Salesforce Go aus und suchen Sie dann auf der Salesforce Go-Startseite nach Opportunity-Bewertung.
  3. Klicken Sie zum Bereitstellen Ihrer Daten zur Vertriebsmethodik für die Bewertung im Abschnitt "Erforderliche Schritte abschließen" neben "Daten zur Vertriebsmethodik in Data 360 bereitstellen" auf Einrichten.
  4. Installieren Sie das Daten-Kit für Vertriebsmethoden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Daten-Kit-Komponenten in Data 360.
 
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