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Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
Attivazione e distribuzione dei dati della metodologia di vendita in Data 360

Attivazione e distribuzione dei dati della metodologia di vendita in Data 360

Migliorare la precisione dei punteggi delle opportunità incorporando i dati della metodologia di vendita. Questo è un passaggio facoltativo. Rendere disponibili questi dati a Data 360 aiuta il modello di calcolo del punteggio a valutare fattori come i punteggi MEDDIC per determinare meglio lo stato delle trattative.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition con Sales Cloud. Nella versione Enterprise Edition con Sales Cloud, questa funzione richiede il componente aggiuntivo Agentforce o Intelligence sul reddito.
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare la Metodologia di vendita: Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati

Prima di attivare queste impostazioni, verificare che Data Cloud sia stato fornito e abilitato per l'organizzazione.

  1. Per attivare una metodologia di vendita, vedere Impostazione di una metodologia di vendita.
  2. Dal menu a forma di ingranaggio, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Punteggio opportunità nella pagina iniziale di Salesforce Go.
  3. Per rendere disponibili i dati della metodologia di vendita per il calcolo del punteggio, nella sezione Completamento delle fasi obbligatorie, fare clic su Imposta accanto a Distribuzione dei dati della metodologia di vendita a Data 360.
  4. Installare il Sales Methodology Data Kit. Vedere Distribuzione dei componenti del kit dati in Data 360.
 
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