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販売パイプラインの可視化と予測
セールス手法データの有効化と Data 360 へのリリース

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セールス手法データの有効化と Data 360 へのリリース

セールス手法データを組み込むことで、商談スコアの精度を高めます。これは省略可能なステップです。このデータを Data 360 で使用できるようにすることで、スコアリングモデルで MEDDIC スコアなどの要素を評価し、商談の健全性をより正確に判断できます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。
必要なユーザー権限
販売方法を設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」

これらの設定を有効化する前に、Data Cloud が組織でプロビジョニングされ、有効になっていることを確認します。

  1. セールス手法を有効化するには、「セールス手法の設定」を参照してください。
  2. 歯車メニューから [Salesforce Go] を選択し、[Salesforce Go] ホームページで [Opportunity Score] を検索します。
  3. セールス手法データをスコアリングできるようにするには、[Complete the Required Steps (必要なステップを完了)] セクションで、[Deploy Sales Methodology Data to Data 360 (セールス手法データを Data 360 にリリース)] の横にある [Set It Up (設定)] をクリックします。
  4. セールス手法データキットをインストールします。「Deploy Data Kit Components in Data 360」を参照してください。
 
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