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Visibilidade e previsões do pipeline de vendas
Ativar e implementar dados de metodologia de vendas no Data 360

Ativar e implementar dados de metodologia de vendas no Data 360

Melhore a precisão de suas pontuações de oportunidade incorporando seus dados de metodologia de vendas. Esta é uma etapa opcional. Disponibilizar esses dados ao Data 360 ajuda o modelo de pontuação a avaliar fatores como pontuações MEDDIC para determinar melhor a integridade do negócio.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Performance e Unlimited com o Sales Cloud. Na edição Enterprise com o Sales Cloud, esse recurso requer o complemento Agentforce ou Inteligência de receita.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar a Metodologia de vendas: Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados

Antes de ativar essas configurações, verifique se o Data Cloud está provisionado e habilitado para a sua organização.

  1. Para ativar uma metodologia de vendas, consulte Configurar uma metodologia de vendas.
  2. No menu de engrenagem, selecione Salesforce Go e pesquise por Pontuação de oportunidade na página inicial do Salesforce Go.
  3. Para disponibilizar seus dados de metodologia de vendas para pontuação, na seção Concluir as etapas necessárias, clique em Definir ao lado de Implementar dados de metodologia de vendas no Data 360.
  4. Instale o Kit de dados de metodologia de vendas. Consulte Implantar componentes do kit de dados no Data 360.
 
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