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販売パイプラインの可視化と予測
メールおよび記録プロバイダーへの Salesforce の接続

メールおよび記録プロバイダーへの Salesforce の接続

Einstein EAC(活動キャプチャ)とECI(Einstein会話インサイト)がチームのメール データ、カレンダー データ、ミーティング記録にアクセスできるようにするには、Salesforceを会社のメールおよび通話記録システムに接続します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。

EAC と ECI の重要な活動データがスコアリングフレームワークに取り込まれ、販売業者にアクション可能なインサイトが表示されます。

モデルでは、スコアリング設定の作成時に使用可能なデータソースのみが使用されます。後で別のソース (メール、記録エンゲージメント、セールス手法など) を有効にする場合は、商談スコアを無効にしてから再度有効にして、新しい設定を作成し、モデルで使用可能なすべてのソースを使用できるようにします。

 
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