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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Überprüfen von Bewertungstreibern in der Spalte "Opportunity-Bewertung"

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Überprüfen von Bewertungstreibern in der Spalte "Opportunity-Bewertung"

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Opportunity-Bewertung, um die Details zu öffnen und die Stärken und Lücken hinter der Kategorie "Gesund", "Vorsicht" oder "Gefährdet" zu überprüfen. Verwenden Sie diese Statistiken, um die nächste Unterhaltung oder Folgemaßnahme auszuwählen, die das Geschäft vorantreibt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Opportunity-Bewertungstreibern: Benutzerberechtigungen für die Pipeline-Untersuchung

Stellen Sie sicher, dass die Spalte "Opportunity-Bewertung" in Ihrer Ansicht "Pipeline-Untersuchung" sichtbar ist.

Wenn Sie den Mauszeiger über eine Bewertung bewegen, werden die Opportunity-Bewertungsdetails geöffnet. Oben zeigt "Bewertung" die aktuelle Kategorie "Gesund", "Vorsicht" oder "Gefährdet" an und "Trend" zeigt an, ob sich das Geschäft beschleunigt oder abrutscht. Darunter ist unter "Stärken" aufgeführt, was dem Geschäft hilft, und unter "Lücken" ist aufgeführt, was es zurückhält. Wägen Sie Stärken und Lücken mit dem ab, was Sie über das Geschäft wissen. Behandeln Sie keine einzelnen Statistiken als vollständige Artikel.

Sie können die Opportunity-Bewertung auf der Seite "Pipeline-Prognose" auf dieselbe Weise anzeigen.

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Opportunities" auf Pipeline-Untersuchung.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Spalte "Opportunity-Bewertung" über eine Bewertungskategorie.

    Das Fenster "Opportunity-Bewertung" wird geöffnet und zeigt Bewertung, Trend, Stärken und Lücken an.

Informationen zur Interpretation von Trends finden Sie unter Grundlegendes zu Trendindikatoren für Opportunity-Bewertungen.

 
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