Loading
システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
販売パイプラインの可視化と予測
[商談スコア] 列からのスコアドライバーの確認

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. 販売パイプラインの可視化と予測

[商談スコア] 列からのスコアドライバーの確認

商談スコアにマウスポインターを置いて詳細を開き、[健全]、[注意]、または [リスクあり] カテゴリの背後にある強みとギャップを確認します。これらのインサイトを使用して、商談を前進させる次の会話またはフォローアップを選択します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。
必要なユーザー権限
商談スコアドライバーを参照する 「パイプラインインスペクションユーザー」権限

[パイプラインインスペクション] ビューに [商談スコア] 列が表示されていることを確認します。

スコアにマウスポインターを置くと、商談スコアの詳細が開きます。上部の [スコア] には現在の [健全]、[注意]、または [リスクあり] カテゴリが表示され、[トレンド] には商談が加速しているか、停滞しているかが表示されます。その下に、[強み] には商談に役立つ情報、[ギャップ] には商談を妨げている情報が表示されます。商談について把握している強みとギャップを比較します。1 つのインサイトを完全なストーリーとして扱わないでください。

[パイプライン売上予測] ページで商談スコアを同じように表示できます。

  1. [Opportunities (商談)] タブで、[Pipeline Inspection (パイプラインインスペクション)] をクリックします。
  2. [商談スコア] 列で、スコアカテゴリにマウスポインターを置きます。

    [商談スコア] ウィンドウが開き、スコア、トレンド、進捗状況、ギャップが表示されます。

トレンドを解釈するには、「Understand Opportunity Score Trend Indicators (商談スコアトレンドインジケーターの理解)」を参照してください。

 
読み込み中
Salesforce Help | Article