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銷售管道可視性與預測
從機會評分欄檢閱評分驅動因素

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從機會評分欄檢閱評分驅動因素

將滑鼠停留在機會評分上可開啟詳細資料,並檢閱「健康」、「小心」或「風險」種類後的優勢與差距。使用這些洞察來選擇下一個對話或後續動作,進一步推進交易。

必要版本

提供版本：具備 Sales Cloud 的 Lightning Experience Performance 和 Unlimited Edition。在具備 Sales Cloud 的 Enterprise Edition 中,此功能需要 Agentforce 或 Revenue Intelligence 附加元件。
所需的使用者權限
若要檢視「機會評分」驅動因素: 「銷售管道檢查使用者」權限

確定「銷售管道檢查」檢視中顯示「機會評分」欄。

當您將滑鼠暫留在分數上時,「機會評分」詳細資料會開啟。在頂端,「評分」會顯示目前的「健康」、「小心」或「處於風險」種類,而「趨勢」會顯示交易是加速還是滑動。在其下方,「優勢」會列出協助交易的項目,而「缺口」會列出阻止交易的項目。使用您對交易的瞭解來加權優勢與差異。請勿將任何單一洞察視為完整情節。

您可以在「銷售管道預測」頁面上以相同的方式檢視機會評分。

  1. 在「機會」索引標籤上,按一下「銷售管道檢查」。
  2. 在「機會評分」欄中,將滑鼠停留在評分種類上。

    「機會評分」視窗隨即開啟,並顯示評分、趨勢、增強和間隙。

若要解譯 趨勢,請參閱 瞭解機會評分趨勢指標。

 
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