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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Festlegen von Opportunity-Bewertungsschwellenwerten

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Festlegen von Opportunity-Bewertungsschwellenwerten

Definieren Sie die Bewertungsbereiche, die Opportunities als gesund, vorsichtig oder gefährdet klassifizieren, damit die Pipeline-Untersuchung und die zugehörigen Ansichten der Priorisierung von Geschäften durch Ihre Teams entsprechen. Aktualisieren Sie die Schwellenwerte, wenn sich Ihr Vertriebsprozess oder Ihre Bewertungsverteilung ändert. Bestätigen Sie dann das Kategorieverhalten in Pipeline-Ansichten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Performance und Unlimited Edition mit Sales Cloud. In der Enterprise Edition mit Sales Cloud ist für diese Funktion das Add-On "Agentforce" oder "Umsatzintelligenz" erforderlich.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Festlegen von Schwellenwerten für die Opportunity-Bewertung: "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"

Bewertungsschwellenwerte konvertieren eine numerische Opportunity-Bewertung in eine Kategorie "Gesund", "Vorsicht" oder "Gefährdet". Wählen Sie Bereiche aus, die die Definition des Geschäftsstatus in Ihrer Vertriebsorganisation widerspiegeln, damit Manager und Mitarbeiter bei Pipeline-Überprüfungen einheitlich auf Kategorien reagieren können.

  1. Wählen Sie im Zahnradmenü Salesforce Go aus und suchen Sie dann auf der Salesforce Go-Startseite nach Opportunity-Bewertung.
  2. Klicken Sie im Abschnitt "Erweiterte Funktionen entsperren" neben "Schwellenwerte für Opportunity-Bewertungen festlegen" auf Verwalten.
  3. Legen Sie im Fenster "Opportunity-Bewertungsschwellenwerte festlegen" Werte für die Kategorien "Gesund" und "Gefährdet" fest.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
 
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