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Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas
Establecer umbrales de puntuaciĆ³n de oportunidades

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Establecer umbrales de puntuaciĆ³n de oportunidades

Defina los intervalos de puntuaciĆ³n que clasifican las oportunidades como saludables, con precauciĆ³n o en riesgo de modo que InspecciĆ³n de oportunidades en curso y vistas relacionadas coincidan con el modo en que sus equipos priorizan las negociaciones. Actualice los umbrales cuando cambie su proceso de ventas o distribuciĆ³n de puntuaciones. A continuaciĆ³n confirme el comportamiento de categorĆ­a en vistas de oportunidades en curso.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Performance Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud. En Enterprise Edition con Sales Cloud, esta funciĆ³n requiere el complemento Agentforce o Inteligencia de ingresos.
Permisos de usuario necesarios
Para establecer umbrales de PuntuaciĆ³n de oportunidades: Personalizar aplicaciĆ³n Y Modificar todos los datos

Los umbrales de puntuaciĆ³n convierten una puntuaciĆ³n de oportunidad numĆ©rica en una categorĆ­a Saludable, PrecauciĆ³n o En riesgo. Seleccione intervalos que reflejen cĆ³mo define su organizaciĆ³n de ventas el estado de las negociaciones de modo que los gerentes y representantes puedan actuar en categorĆ­as de forma coherente en revisiones de oportunidades en curso.

  1. Desde el menĆŗ de engranajes, seleccione Salesforce Go y luego busque PuntuaciĆ³n de oportunidades en la pĆ”gina Inicio de Salesforce Go.
  2. En la secciĆ³n Desbloquear funciĆ³n avanzada, haga clic en Gestionar junto a Establecer umbrales de puntuaciĆ³n de oportunidades.
  3. En la ventana Establecer umbrales de puntuaciĆ³n de oportunidades, establezca valores para las categorĆ­as Sano y En riesgo.
  4. Haga clic en Guardar.
 
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