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Visibilidad y pronósticos de oportunidades en curso de ventas
Establecer umbrales de puntuaje de oportunidades

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Establecer umbrales de puntuaje de oportunidades

Defina los intervalos de puntuaje que clasifican oportunidades como saludables, con precaución o en riesgo de modo que Inspección de oportunidades en curso y vistas relacionadas coincidan con el modo en que sus equipos priorizan las negociaciones. Actualice los umbrales cuando cambie su proceso de ventas o distribución de puntuaje. Luego confirme el comportamiento de categoría en vistas de oportunidades en curso.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Performance Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud. En Enterprise Edition con Sales Cloud, esta función requiere el complemento Agentforce o Inteligencia de ingresos.
Permisos de usuario necesarios
Para establecer umbrales de Puntuaje de oportunidades: Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos

Los umbrales de puntuaje convierten un puntuaje de oportunidad numérico en una categoría Saludable, Precaución o En riesgo. Seleccione intervalos que reflejen cómo define su organización de ventas el estado de las negociaciones de modo que los gerentes y representantes puedan actuar en categorías de forma coherente en revisiones de oportunidades en curso.

  1. Desde el menú de engranajes, seleccione Salesforce Go y luego busque Puntuaje de oportunidades en la página Inicio de Salesforce Go.
  2. En la sección Desbloquear funciones avanzadas, haga clic en Gestionar junto a Establecer umbrales de puntuaje de oportunidades.
  3. En la ventana Establecer umbrales de puntuaje de oportunidades, establezca valores para las categorías Sano y En riesgo.
  4. Haga clic en Guardar.
 
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