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Visibilité et prévisions du pipeline de ventes
Définition de seuils de score d'opportunité

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Définition de seuils de score d'opportunité

Définissez les plages de score qui classent les opportunités comme saines, prudentes ou à risque afin que l'Inspection du pipeline et les vues associées reflètent la priorité accordée aux affaires par vos équipes. Mettez à jour les seuils lorsque votre processus commercial ou la distribution du score change. Confirmez ensuite le comportement des catégories dans les vues du pipeline.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Performance et Unlimited avec Sales Cloud. Dans Enterprise Edition with Sales Cloud, cette fonctionnalité nécessite le complément Agentforce ou Revenue Intelligence.
Autorisations utilisateur requises
Pour définir des seuils de score d'opportunité : Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données

Les seuils de score convertissent un score d'opportunité numérique en catégorie Santé, Prudence ou En danger. Choisissez des plages qui reflètent comment votre organisation commerciale définit l'intégrité des affaires afin de permettre aux responsables et aux commerciaux d'agir de façon cohérente sur les catégories dans les examens des pipelines.

  1. Dans le menu d'engrenage, sélectionnez Salesforce Go, puis recherchez Score des opportunités dans la page d'accueil de Salesforce Go.
  2. Dans la section Déverrouiller les fonctionnalités avancées, cliquez sur Gérer en regard de Définir des seuils de score d'opportunité.
  3. Dans la fenêtre Définir les seuils de score des opportunités, définissez les valeurs des catégories Santé et À risque.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
 
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