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Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
Impostazione delle soglie del punteggio opportunità

Impostazione delle soglie del punteggio opportunità

Definire gli intervalli di punteggio che classificano le opportunità come sane, prudenti o a rischio in modo che Ispezione opportunità in corso di realizzazione e le visualizzazioni correlate corrispondano al modo in cui i team assegnano la priorità alle trattative. Aggiornare le soglie quando il processo di vendita o la distribuzione del punteggio cambia. Confermare quindi il comportamento delle categorie nelle visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition con Sales Cloud. Nella versione Enterprise Edition con Sales Cloud, questa funzione richiede il componente aggiuntivo Agentforce o Intelligence sul reddito.
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare le soglie del punteggio opportunità: Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati

Le soglie dei punteggi convertono il punteggio numerico di un'opportunità in una categoria Sana, Cautela o A rischio. Scegliere intervalli che riflettano il modo in cui l'organizzazione di vendita definisce lo stato delle trattative in modo che responsabili e agenti possano agire sulle categorie in modo coerente nelle revisioni delle opportunità in corso di realizzazione.

  1. Dal menu a forma di ingranaggio, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Punteggio opportunità nella pagina iniziale di Salesforce Go.
  2. Nella sezione Sblocca funzionalità avanzate, fare clic su Gestisci accanto a Imposta soglie punteggio opportunità.
  3. Nella finestra Imposta soglie punteggio opportunità, impostare i valori per le categorie Sani e A rischio.
  4. Fai clic su Salva.
 
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