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販売パイプラインの可視化と予測
商談スコアしきい値の設定

詳細情報:

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商談スコアしきい値の設定

商談を健全、注意、または危険に分類するスコア範囲を定義して、パイプラインインスペクションと関連ビューがチームの商談の優先度と一致するようにします。セールスプロセスまたはスコアの分布が変更されたときにしきい値を更新します。次に、パイプラインビューでカテゴリの動作を確認します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Sales Cloud が付属する Performance Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。Sales Cloud が付属する Enterprise Edition では、この機能に Agentforce または Revenue Intelligence アドオンが必要です。
必要なユーザー権限
商談スコアのしきい値を設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」

スコアしきい値により、数値の商談スコアが [健全]、[注意]、または [リスクあり] カテゴリに変換されます。マネージャーと営業担当がパイプラインレビューで一貫してカテゴリに基づいて行動できるように、営業組織で商談の健全性をどのように定義しているかを反映する範囲を選択します。

  1. 歯車メニューから [Salesforce Go] を選択し、[Salesforce Go] ホームページで [Opportunity Score] を検索します。
  2. [高度な機能のロック解除] セクションで、[Set Opportunity Score Thresholds (商談スコアしきい値の設定)] の横にある [管理] をクリックします。
  3. [Set Opportunity Score Thresholds (商談スコアしきい値の設定)] ウィンドウで、[Healthy (正常)] カテゴリと [At Risk (リスクあり)] カテゴリの値を設定します。
  4. [保存] をクリックします。
 
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